Admin and Settings
관리자 세팅(Admin settings)
Relate 워크스페이스를 관리하는 방법을 소개합니다.
Overview
Relate은 별도의 어드민 페이지를 갖고 있습니다. 어드민 페이지에서는 어드민 권한을 가진 사용자만이 변경 사항을 적용할 수 있습니다.
Relate 어드민 페이지 접근 방법:
- 앱에서 워크스페이스를 누르고 Workspace settings로 이동.
- 브라우저에서 admin.relate.so로 이동.
Basics
아래 권한별 탭을 눌러 각 그룹이 (Admin, Members, Guests) 어드민 페이지에서 무엇을 할 수 있는지 확인하세요.
Admin 사용자의 권한:
- 워크스페이스 이름과 로고를 업데이트합니다.
- 워크스페이스 기본 통화를 업데이트합니다.
- Prospect 기능을 활성화/비활성화합니다.
- 새 멤버를 워크스페이스에 초대합니다.
- 멤버십을 관리합니다.
- 이메일을 연결합니다.
- 다른 소프트웨어 앱과 연동합니다.
- Zapier에 사용되는 API 키를 관리합니다.
- Relate로 데이터를 임포트할 수 있습니다.
- 새 파이프라인 관리 및 생성할 수 있습니다.
- 파이프라인 단계를 관리할 수 있습니다.
- 워크스페이스에서 사용되는 커스텀 필드를 관리할 수 있습니다.
Member 사용자의 권한:
- 워크스페이스 멤버를 확인할 수 있습니다.
- 이메일을 연결할 수 있습니다.
- 다른 소프트웨어 앱과 연동합니다.
- Zapier에 사용되는 API 키를 관리합니다.
- Relate로 데이터를 임포트할 수 있습니다.
- 파이프라인 단계와 파이프라인의 목록을 볼 수 있습니다.
- 커스텀 필드 목록을 볼 수 있습니다.
Guest 사용자의 권한:
- 워크스페이스 멤버를 볼 수 있습니다.
- 파이프라인 목록을 볼 수 있습니다.
- 파이프라인 단계를 볼 수 있습니다.
- 커스텀 필드 목록을 볼 수 있습니다.
Settings
멤버 관리하기 (Manage members)
멤버 관리 페이지 가이드를 참조하세요.
멤버 관리하기
연동 (Integrations)
See integrations guide:
데이터 임포트하기(Import data)
데이터 임포트 가이드:
.CSV 파일로 데이터 임포트하기
커스터마이제이션(Customize)
파이프라인(Pipelines)
파이프라인 커스터마이제이션 가이드를 참조하세요:
멀티 파이프라인 관리
파이프라인 스테이지(Pipeline stages)
파이프라인 스테이지
커스텀 필드(Custom fields)
커스텀 필드 가이드를 참조하세요:
커스텀 필드
자주 묻는 질문(FAQ)
워크스페이스를 삭제하려면 어떻게 해야 하나요?
we@relate.so로 이메일 주시면, 삭제를 처리해드리도록 하겠습니다.
1개 이상의 워크스페이스를 만들 수 있나요?
네. we@relate.so로 연락주시면, 새로운 워크스페이스를 만들어 드리겠습니다.
데이터 익스포트는 어떻게 하나요?
이 가이드를 참조해주세요.