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Overview

Relate은 별도의 어드민 페이지를 갖고 있습니다. 어드민 페이지에서는 어드민 권한을 가진 사용자만이 변경 사항을 적용할 수 있습니다.

Relate 어드민 페이지 접근 방법:

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Basics

아래 권한별 탭을 눌러 각 그룹이 (Admin, Members, Guests) 어드민 페이지에서 무엇을 할 수 있는지 확인하세요.

Admin 사용자의 권한:

  • 워크스페이스 이름과 로고를 업데이트합니다.
  • 워크스페이스 기본 통화를 업데이트합니다.
  • Prospect 기능을 활성화/비활성화합니다.
  • 새 멤버를 워크스페이스에 초대합니다.
  • 멤버십을 관리합니다.
  • 이메일을 연결합니다.
  • 다른 소프트웨어 앱과 연동합니다.
  • Zapier에 사용되는 API 키를 관리합니다.
  • Relate로 데이터를 임포트할 수 있습니다.
  • 새 파이프라인 관리 및 생성할 수 있습니다.
  • 파이프라인 단계를 관리할 수 있습니다.
  • 워크스페이스에서 사용되는 커스텀 필드를 관리할 수 있습니다.

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Settings

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멤버 관리하기 (Manage members)

멤버 관리 페이지 가이드를 참조하세요.

멤버 관리하기

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연동 (Integrations)

See integrations guide:

Zapier 연동하기

이메일 연동하기

아폴로와 연동하기

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데이터 임포트하기(Import data)

데이터 임포트 가이드:

.CSV 파일로 데이터 임포트하기

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커스터마이제이션(Customize)

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파이프라인(Pipelines)

파이프라인 커스터마이제이션 가이드를 참조하세요:

멀티 파이프라인 관리

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파이프라인 스테이지(Pipeline stages)

파이프라인 스테이지

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커스텀 필드(Custom fields)

커스텀 필드 가이드를 참조하세요:

커스텀 필드

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자주 묻는 질문(FAQ)

Organization Assignee 관리하는 법멤버 관리하기(Mange members)