할 일(Tasks)

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Overview

영업 및 고객 관리를 위한 할 일(Tasks)을 만들고 관리할 수 있습니다.

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Basics

태스크 기능은 Relate에서 나를 포함한 다른 팀원들과의 협업에서 유용하게 사용할 수 있습니다. 각 Organization 내에서 태스크를 생성하고 관리할 수 있고, 왼쪽 메인 내비게이션 메뉴에 있는 Tasks 메뉴를 통해 워크스페이스내 현재 등록되어 있는 모든 태스크를 확인할 수 있습니다.

각 태스크에는 담당자(Assignee)와 마감일(Due date)을 지정할 수 있습니다. 또한 태스크를 특정 Entry (e.g., Deal, Prospect 등)에 연결할 수 있습니다. Entry와 연결을 해두면, 해당 Entry가 어떤 목적을 위해 생성되었는지 명확하게 알 수 있습니다.

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Create a task 태스크 생성하기

태스크를 생성하려면 Organization 디테일 페이지에 있는 Tasks 메뉴에 들어가면 됩니다. 이곳에서 태스크의 이름, 담당자, 마감일, Entry와의 연결 등을 설정할 수 있습니다.