💻 Setup
익스포트(Export)
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Relate 데이터를 CSV로 Export하기
Overview
Relate에 저장되어 있는 데이터를 .CSV로 익스포트 할 수 있는 방법을 소개합니다.
People Export
Relate에서 가장 쉽게 고객 정보를 Export하는 방법은 People 리스트에서 할 수 있습니다.
People 리스트에 포함되어 있는 정보는 다음과 같습니다.
- Person Name (담당자 이름)
- Title (직책)
- Person Email (담당자 이메일)
- Phone Number (전화번호)
- Organization Name (소속 회사명)
- Person Custom Fields (담당자 커스텀 필드들)
People 리스트는 People List View에서 Download Emails as CSV를 눌러 받으실 수 있습니다.
Organization Export
Organization Export하는 방법
Custom Field를 보기 편하게 정렬하는 법
무작위로 섞여있는 array에서 reference값을 기준으로 원하는 결과 가져오기
Organization 커스텀 필드 데이터는 현재 [email protected]로 요청을 주시면 .CSV 파일을 암호화 하여 보내드리고 있습니다.
커스텀 필드를 제외한 Organization 이름, 웹사이트 주소, 설명과 같은 디폴트 데이터는 아래 Deal Export할 때 같이 Export할 수 있습니다. 이후 리포팅 업데이트부터는 따로 요청 없이 Export할 수 있습니다.
Deal Export
Deal 관련 정보를 Export하고 싶다면 Reporting 페이지에서 할 수 있습니다.
Deal Export시 포함되어 있는 정보는 다음과 같습니다.
- 딜 카드에 포함되어 있는 모든 정보 (커스텀 필드 포함)
- Organization Nme, Website, Description, Domain, Created At, Updated At, Last Contacted At
- Contact Name, Title, Email, Phone, Created At
Reporting 페이지 진입 후 Basic Table을 새로 만들어 Export하고 싶은 정보를 추가하면 됩니다. 그 이후 CSV 파일로 저장할 수 있습니다.
