Overview

Relate에 저장되어 있는 데이터를 .CSV로 익스포트 할 수 있는 방법을 소개합니다.

People Export

Relate에서 가장 쉽게 고객 정보를 Export하는 방법은 People 리스트에서 할 수 있습니다.

People 리스트에 포함되어 있는 정보는 다음과 같습니다.

  • Person Name (담당자 이름)
  • Title (직책)
  • Person Email (담당자 이메일)
  • Phone Number (전화번호)
  • Organization Name (소속 회사명)
  • Person Custom Fields (담당자 커스텀 필드들)

People 리스트는 People List View에서 Download Emails as CSV를 눌러 받으실 수 있습니다.

Organization Export

  • Organization Export하는 방법

  • Custom Field를 보기 편하게 정렬하는 법

  • 무작위로 섞여있는 array에서 reference값을 기준으로 원하는 결과 가져오기

Organization 커스텀 필드 데이터는 현재 [email protected]로 요청을 주시면 .CSV 파일을 암호화 하여 보내드리고 있습니다.

커스텀 필드를 제외한 Organization 이름, 웹사이트 주소, 설명과 같은 디폴트 데이터는 아래 Deal Export할 때 같이 Export할 수 있습니다. 이후 리포팅 업데이트부터는 따로 요청 없이 Export할 수 있습니다.

Deal Export

Deal 관련 정보를 Export하고 싶다면 Reporting 페이지에서 할 수 있습니다.

Reporting-main

Deal Export시 포함되어 있는 정보는 다음과 같습니다.

  • 딜 카드에 포함되어 있는 모든 정보 (커스텀 필드 포함)
  • Organization Nme, Website, Description, Domain, Created At, Updated At, Last Contacted At
  • Contact Name, Title, Email, Phone, Created At

Reporting 페이지 진입 후 Basic Table을 새로 만들어 Export하고 싶은 정보를 추가하면 됩니다. 그 이후 CSV 파일로 저장할 수 있습니다.

자주 묻는 질문 (FAQ)