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Overview

Relate에 저장되어 있는 데이터를 .CSV로 익스포트 할 수 있는 방법을 소개합니다. Relate에서 export는 Reporting 페이지의 Basic Table을 활용해서 할 수 있습니다.

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Deal Export

Deal 관련 정보를 Export하고 싶다면 Reporting 페이지에서 할 수 있습니다.

Reporting-main

Deal Export시 포함되어 있는 정보는 다음과 같습니다.

  • 딜 카드에 포함되어 있는 모든 정보 (커스텀 필드 포함)
  • 딜에 붙어있는 모든 Organization, Contact 정보 (커스텀 필드 포함)

Reporting 페이지 진입 후 Basic Table을 새로 만들어 Export하고 싶은 정보를 추가하면 됩니다. 그 이후 CSV 파일로 저장할 수 있습니다.

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Organization & Contact Export

Deal Export와 같은 방법으로 Organization과 People 정보도 Export할 수 있습니다. Data set을 Organization, 또는 Contact으로 바꾸면 됩니다.

Reporting-data-set

Organization Export시 포함되어 있는 정보는 다음과 같습니다.

  • Organization에 붙어 있는 모든 정보 (커스텀 필드 포함)

Contact Export시 포함되어 있는 정보는 다음과 같습니다.

  • Contact에 붙어 있는 모든 정보 (커스텀 필드 포함)
  • Contact에 붙어있는 Organization의 기본 정보 (Organization 커스텀 필드 제외)

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자주 묻는 질문 (FAQ)

임포트(Import)Zapier란 무엇인가?