Inbox

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Overview

Inbox에서 내가 팔로우(Follow) 하는 Organization에 대한 업데이트를 받을 수 있습니다. 내가 만들거나 내가 담당자로 지정되어 있는 Organization은 자동으로 Follow 상태가 됩니다.

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Basics

Inbox에 진입하기 위해서는 왼쪽 사이드바 메뉴에서 Inbox를 클릭합니다.

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Inbox에서 딜 정보 빠르게 수정하기

Inbox에서 각 업데이트를 클릭하면 업데이트 내용 상단에 위치한 퀵액션 버튼을 통해 Deal 정보를 빠르게 수정할 수 있습니다.

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Follow/Unfollow Organizations

Organization Detail 페이지 오른쪽 상단의 ‘Follow’ 버튼을 클릭하여 Organization을 팔로우하거나 언팔로우할 수 있습니다.

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Inbox에서 업데이트 보는 방법

새로운 이메일과 같은 메시지 업데이트, Deal 정보에 대한 업데이트, 혹은 팀내 코멘트나 노트가 업데이트 되면 Organization에 대한 업데이트가 Inbox에 표시됩니다.

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Inbox를 To-Do 리스트처럼 사용하는 법

Inbox에서 모든 고객 업데이트를 확인할 수 있으므로 Inbox를 일종의 할 일 목록으로 사용할 수 있습니다. 추가 작업이 필요한 항목은 Inbox에 남겨둘 수 있습니다. 그런 다음 작업을 완료한 후에는 ‘Archive’을 선택하여 보관 탭으로 이동할 수 있습니다.

시퀀스(Sequence)Reporting