Relate Docs
Relate Docs를 통해 링크 형태로 문서를 공유하고, 상대방의 열람 여부를 트래킹할 수 있습니다.
Overview
이제 Relate Docs를 통해 링크 형태로 문서를 편리하게 공유하고, 상대방의 열람 여부를 쉽고 빠르게 추적할 수 있습니다. Relate Docs는 DocSend, SalesClue와 같은 도큐먼트 트래킹 툴로, 기업이 내부 문서를 외부에 공유할 때 Access Control 권한을 유지하도록 합니다.
Relate Documents 시작하기
Relate 가입 및 로그인 이후, 왼쪽 네비게이션 메뉴 하단의 Documents를 클릭합니다.
1/ 문서 업로드
먼저 ‘+ Document’ 버튼을 클릭한 후, 고객에게 보내려하는 각종 문서(ex. 영업자료, 제안서, 계약서 등)의 PDF 파일을 업로드합니다.
향후에는 DocuSign, Google 드라이브 등을 통합하여 폭넓은 문서 업로드 환경이 제공될 예정입니다.
2/ 공유 링크 생성
문서 업로드 이후, 고객에게 공유할 도큐멘트 URL을 생성합니다.
비밀번호 설정, 이메일 캡처 여부, 다운로드 허용, 문서 버전관리 등 각종 유용한 기능들을 통해 도큐먼트 링크의 권한을 제어할 수 있습니다.
또한 여러 수신자 혹은 그룹에 대한 개별적인 트래킹이 필요한 경우, 하나의 PDF 문서에 대한 공유 링크를 여러 개 만들 수 있습니다.
3/ 열람여부 및 관심도 추적
위에서 생성한 URL을 공유하면, 수신자는 PDF 브라우저 뷰어를 통해 문서를 보게 됩니다.
수신자가 콘텐츠를 읽거나 탐색하는 동안 Relate Docs는 백그라운드에서 조용히 작동하며, 고객의 다양한 참여 지표를 추적합니다:
- 문서 링크별로 접속된 이메일 계정
- 고객별 접속 시기
- 슬라이드/페이지별 체류 시간
- 접속 디바이스 등
Links 페이지에서는 생성된 링크별로 접속한 사람들의 이메일 주소와 총 체류 시간을 빠르게 확인하여, 세일즈 의사결정에 유용하게 활용할 수 있습니다.
Visits 페이지에서는 캡처된 이메일 계정별로 접속 디바이스와 페이지별 체류 시간 등 보다 더 자세한 정보들을 한 눈에 확인할 수 있습니다.
이렇게 기업은 Relate Docs를 통해 고객의 참여도와 관심도를 파악하는데 유리한 고지를 점하고, 더불어 기업의 중요 정보가 담긴 문서들의 소유권 및 통제권을 간편하게 제어할 수 있습니다.
Relate 팀과 미팅하기
Relate Docs 데모를 원하신다면, Relate 팀 Chris와 미팅을 잡아주세요. 원하는 시간 슬롯을 선택해주시면, 그때 Zoom을 통해 인사드리겠습니다.