임포트(Import)

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Overview

Relate에 갖고 계신 기존 고객데이터를 쉽고 간편하게 import 할 수 있는 방법을 소개합니다.

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임포트 전에 알아야 할 것 (Before Importing)

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고객 데이터 종류 (Data Types)

Relate의 고객 정보는 3가지로 나눠집니다.

• Organization (회사)
• Person (회사 소속 이해관계자)
• Deal (영업 거래)

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디폴트 데이터 필드 (Default Data Fields)

Organization, Person, Deal를 생성할 때 필수 입력 정보와 디폴트 데이터 필드는 다음과 같습니다.

Organization:

• Organization Name (필수 입력 정보)
• Website
• Description
• Assignee (팀 내 고객 담당자)

Person:

• Person Name (필수 입력 정보)
• Title
• Email
• Phone

Deal:

• Organization (필수 입력 정보)
• Person
• Value
• Prospect Status (잠재 고객 상태)
• Pipeline (2개 이상의 파이프라인을 사용할 경우만 해당)
• Pipeline Stage
• Assignee (팀 내 거래 담당자)
• Notes

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임포트(Import) 하기

먼저 Relate의 관리자 페이지로 이동한 후 왼쪽 메뉴 바에서 Import Data를 선택하고, 그 다음 Import Organizations 이나 Import Deals를 선택하세요.

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Step 1. Getting Started

가져올 수 있는 .CSV 파일이 이미 준비되어 있다면 바로 Step 2로 건너뛸 수 있습니다.

파일이 없는 경우 기본 필드와 샘플 .CSV 파일을 다운로드할 수 있습니다.

가져올 .CSV 파일이 준비되면 Step 2로 진행합니다.

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Step 2. 파일 업로드

.CSV 파일을 끌어다 놓거나 가운데를 클릭하여 불러올 .CSV 파일을 선택합니다.

.CSV 파일이 성공적으로 추가되면 오른쪽 하단의 Next Step을 눌러 계속 진행합니다.

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Step 3. Match Columns

이 단계에서는 .CSV 파일의 열을 Relate의 데이터 필드와 맵핑할 수 있습니다.

만약 .CSV 파일에 내가 임포트하지 않으려는 필드가 있다면 Skip을 눌러 건너뜁니다.

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자동 스마트 퍼지(smart fuzzy) 매칭

Relate은 텍스트를 자동으로 매칭함으로 업로드하는 CSV파일내의 칼럼들과 임포트하려는 필드를 예측해 매칭합니다.

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명확한 에러 방지 프로세스 (Fix Validation Error)

수정이 필요한 필드가 있는 경우 가져오기 페이지에서 바로 스프레드시트를 편집하는 것처럼 필드를 편집할 수 있습니다. 로컬 Excel 파일로 돌아갈 필요가 없습니다.

매칭 및 업로드 과정에서 문제가 발생하면 빨간색으로 오류가 표시됩니다.

모든 열을 일치시키면 다음 단계로 진행합니다.

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Step 4: Import data

Import Data 버튼을 클릭하면 확인 메시지가 표시됩니다. 임포트를 확인하면 아래 화면이 표시됩니다.

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임포트 성공 여부 확인 (Validate successful import)

이제 워크스페이스로 이동하여 가져오기에 성공했는지 확인하세요. 경우에 따라 되돌리기가 필요할 수 있습니다. 자체 되돌리기 기능은 없지만, 앱 왼쪽 하단에 있는 메신저를 통해 팀에 문의해주시면, 빠르게 도와드리겠습니다.

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자주 묻는 질문 (FAQ)