임포트(Import)
CSV 파일을 Relate에 임포트하기
Overview
Relate에 갖고 계신 기존 고객데이터를 쉽고 간편하게 import 할 수 있는 방법을 소개합니다.
1-point guide
Admin 페이지 왼쪽 메뉴에서 Import Data를 클릭한 뒤, Import Organizations 또는 Import Deals 버튼을 클릭합니다.
Relate에 고객 정보를 Import 할 때는 Organization과 People은 Import Organizations에서, Deal은 Import Deals에서 할 수 있습니다.
임포트 전에 알아야 할 것 (Before Importing)
고객 데이터 종류 (Data Types)
Relate의 고객 정보는 3가지로 나눠집니다.
Relate 내에서 고객 정보를 분류할 때 Orgnization이 가장 기본이 되며, Person과 Deal은 Organization내에 속하게 되어 있습니다.
디폴트 데이터 필드 (Default Data Fields)
Organization, Person, Deal를 생성할 때 필수 입력 정보와 디폴트 데이터 필드는 다음과 같습니다.
Organization:
- Organization Name (필수 입력 정보)
- Website
- Description
- Assignee (팀 내 고객 담당자)
Person:
- Person Name (필수 입력 정보)
- Title
- Phone
Deal:
- Organization (필수 입력 정보)
- Person
- Value
- Prospect Status (잠재 고객 상태)
- Pipeline (2개 이상의 파이프라인을 사용할 경우만 해당)
- Pipeline Stage
- Assignee (팀 내 거래 담당자)
- Notes
임포트(Import) 하기
먼저 Relate의 관리자 페이지로 이동한 후 왼쪽 메뉴 바에서 Import Data를 선택하고, 그 다음 Import Organizations 이나 Import Deals를 선택하세요.
Step 1. Getting Started
가져올 수 있는 .CSV 파일이 이미 준비되어 있다면 바로 Step 2로 건너뛸 수 있습니다.
파일이 없는 경우 기본 필드와 샘플 .CSV 파일을 다운로드할 수 있습니다.
샘플 .CSV 파일에 포함되어 있는 샘플 커스텀 필드는 (예: Linkedin, Segment, Tools) 샘플일 뿐이라는 점에 유의하세요! 커스텀 필드를 가져오려면 커스텀 필드를 직접 만들어야 합니다.
가져올 .CSV 파일이 준비되면 Step 2로 진행합니다.
Step 2. 파일 업로드
.CSV 파일을 끌어다 놓거나 가운데를 클릭하여 불러올 .CSV 파일을 선택합니다.
.CSV 파일이 성공적으로 추가되면 오른쪽 하단의 Next Step을 눌러 계속 진행합니다.
임포트시 디폴트로 첫 번째 행은 Header입니다. 첫 번째 행을 데이터 값으로 처리하려면 왼쪽 상단의 토글 버튼을 전환하여 이 모드를 끕니다.
Step 3. Match Columns
이 단계에서는 .CSV 파일의 열을 Relate의 데이터 필드와 맵핑할 수 있습니다.
만약 .CSV 파일에 내가 임포트하지 않으려는 필드가 있다면 Skip을 눌러 건너뜁니다.
자동 스마트 퍼지(smart fuzzy) 매칭
Relate은 텍스트를 자동으로 매칭함으로 업로드하는 CSV파일내의 칼럼들과 임포트하려는 필드를 예측해 매칭합니다.
명확한 에러 방지 프로세스 (Fix Validation Error)
수정이 필요한 필드가 있는 경우 가져오기 페이지에서 바로 스프레드시트를 편집하는 것처럼 필드를 편집할 수 있습니다. 로컬 Excel 파일로 돌아갈 필요가 없습니다.
매칭 및 업로드 과정에서 문제가 발생하면 빨간색으로 오류가 표시됩니다.
모든 열을 일치시키면 다음 단계로 진행합니다.
Step 4: Import data
Import Data 버튼을 클릭하면 확인 메시지가 표시됩니다. 임포트를 확인하면 아래 화면이 표시됩니다.
링크드인(LinkedIn) 데이터 임포트하기
현재는 링크드인 API 환경상 자동으로 연락처 데이터를 이관하거나 연동하는 방법은 없습니다. 따라서 한 번 전체 연락처를 Export 한 후에 Relate에 Import한 다음, 이후 주기적으로 싱크를 해주는 방법을 사용할 수 있습니다.
1. 링크드인 데이터 익스포트하기
이 링크에서 링크드인 공식 가이드를 확인하실 수 있습니다.
- 내 프로필 아이콘을 누릅니다.
- 개인정보 설정 메뉴를 누릅니다.
- 왼쪽 패널에 있는 데이터 개인정보 설정을 클릭합니다.
- LinkedIn의 개인 정보 이용 안내 메뉴에 있는 데이터 다운로드를 클릭합니다.
- Want something in particular? Select the data files you’re most interested in에 체크합니다.
- Connections를 체크합니다.
- Request Archive 버튼을 누릅니다.
- 비밀번호를 확인하는 경우, 비밀번호를 입력하고 Done을 누릅니다.
- 다운로드가 준비되면, 링크드인 계정 이메일 주소로 다운로드 링크가 보내집니다.
노트
- 직접 다운로드를 진행해본 결과 연락처 데이터의 양에 따라 시간이 다소 걸립니다.(최소 15분)
- 익스포트된 데이터에 일부 이메일 주소가 누락되어 있을 수 있습니다. 이는 연결된 사람들 중에서 본인의 이메일 주소를 볼 수 있도록 허용한 경우에만 이메일 주소를 확인할 수 있기 때문입니다.
- 단, 이후 Relate에 임포트시 Relate의 Data Enrichment 기능을 통해 높은 확률로 이메일 주소를 Match 할 수 있습니다.
- CSV 및 vCard 형식은 모든 문자를 지원하지 않습니다. 따라서 확장된 문자 세트를 사용하는 언어(예: 중국어, 일본어, 히브리어)는 지원되지 않습니다.
- 1촌 관계가 아닌 연락처는 익스포트가 불가능합니다.
2. Relate에 링크드인 데이터 임포트하기
링크드인이 보낸 익스포트 다운로드 링크를 통해 데이터 CSV 파일을 받으셨다면, 그 다음으로는 Relate에 데이터를 임포트하는 단계가 남아있습니다.
3. 임포트하기
임포트를 진행할 때 임포트를 하려는 워크스페이스를 꼭 확인해주세요.
- Relate의 어드민 세팅 페이지에 있는 임포트 페이지로 갑니다.
- Import LinkedIn with CSV file을 누릅니다.
- 각 필드 (e.g., First Name, Last Name, Company)를 Relate의 필드와 잘 매핑합니다.
- 임포트 단계를 완료합니다.
- Relate 앱에서 임포트가 완료된 것을 확인합니다.
임포트 성공 여부 확인 (Validate successful import)
이제 워크스페이스로 이동하여 가져오기에 성공했는지 확인하세요. 경우에 따라 되돌리기가 필요할 수 있습니다. 자체 되돌리기 기능은 없지만, 앱 왼쪽 하단에 있는 메신저를 통해 팀에 문의해주시면, 빠르게 도와드리겠습니다.