임포트(Import)
CSV 파일을 Relate에 임포트하기
Overview
Relate에 갖고 계신 기존 고객데이터를 쉽고 간편하게 import 할 수 있는 방법을 소개합니다.
1-point guide
Admin 페이지 왼쪽 메뉴에서 Import Data를 클릭한 뒤, Import Organizations 또는 Import Deals 버튼을 클릭합니다.
Relate에 고객 정보를 Import 할 때는 Organization과 People은 Import Organizations에서, Deal은 Import Deals에서 할 수 있습니다.
임포트 전에 알아야 할 것 (Before Importing)
고객 데이터 종류 (Data Types)
Relate의 고객 정보는 3가지로 나눠집니다.
Relate 내에서 고객 정보를 분류할 때 Orgnization이 가장 기본이 되며, Person과 Deal은 Organization내에 속하게 되어 있습니다.
디폴트 데이터 필드 (Default Data Fields)
Organization, Person, Deal를 생성할 때 필수 입력 정보와 디폴트 데이터 필드는 다음과 같습니다.
Organization:
- Organization Name (필수 입력 정보)
- Website
- Description
- Assignee (팀 내 고객 담당자)
Person:
- Person Name (필수 입력 정보)
- Title
- Phone
Deal:
- Organization (필수 입력 정보)
- Person
- Value
- Prospect Status (잠재 고객 상태)
- Pipeline (2개 이상의 파이프라인을 사용할 경우만 해당)
- Pipeline Stage
- Assignee (팀 내 거래 담당자)
- Notes
임포트(Import) 하기
먼저 Relate의 관리자 페이지로 이동한 후 왼쪽 메뉴 바에서 Import Data를 선택하고, 그 다음 Import Organizations 이나 Import Deals를 선택하세요.
Step 1. Getting Started
가져올 수 있는 .CSV 파일이 이미 준비되어 있다면 바로 Step 2로 건너뛸 수 있습니다.
파일이 없는 경우 기본 필드와 샘플 .CSV 파일을 다운로드할 수 있습니다.
샘플 .CSV 파일에 포함되어 있는 샘플 커스텀 필드는 (예: Linkedin, Segment, Tools) 샘플일 뿐이라는 점에 유의하세요! 커스텀 필드를 가져오려면 커스텀 필드를 직접 만들어야 합니다.
가져올 .CSV 파일이 준비되면 Step 2로 진행합니다.
Step 2. 파일 업로드
.CSV 파일을 끌어다 놓거나 가운데를 클릭하여 불러올 .CSV 파일을 선택합니다.
.CSV 파일이 성공적으로 추가되면 오른쪽 하단의 Next Step을 눌러 계속 진행합니다.
임포트시 디폴트로 첫 번째 행은 Header입니다. 첫 번째 행을 데이터 값으로 처리하려면 왼쪽 상단의 토글 버튼을 전환하여 이 모드를 끕니다.
Step 3. Match Columns
이 단계에서는 .CSV 파일의 열을 Relate의 데이터 필드와 맵핑할 수 있습니다.
만약 .CSV 파일에 내가 임포트하지 않으려는 필드가 있다면 Skip을 눌러 건너뜁니다.
자동 스마트 퍼지(smart fuzzy) 매칭
Relate은 텍스트를 자동으로 매칭함으로 업로드하는 CSV파일내의 칼럼들과 임포트하려는 필드를 예측해 매칭합니다.
명확한 에러 방지 프로세스 (Fix Validation Error)
수정이 필요한 필드가 있는 경우 가져오기 페이지에서 바로 스프레드시트를 편집하는 것처럼 필드를 편집할 수 있습니다. 로컬 Excel 파일로 돌아갈 필요가 없습니다.
매칭 및 업로드 과정에서 문제가 발생하면 빨간색으로 오류가 표시됩니다.
모든 열을 일치시키면 다음 단계로 진행합니다.
Step 4: Import data
Import Data 버튼을 클릭하면 확인 메시지가 표시됩니다. 임포트를 확인하면 아래 화면이 표시됩니다.
임포트 성공 여부 확인 (Validate successful import)
이제 워크스페이스로 이동하여 가져오기에 성공했는지 확인하세요. 경우에 따라 되돌리기가 필요할 수 있습니다. 자체 되돌리기 기능은 없지만, 앱 왼쪽 하단에 있는 메신저를 통해 팀에 문의해주시면, 빠르게 도와드리겠습니다.