Custom Fields
Relate에서 커스텀 필드를 생성하고 관리하는 방법을 소개합니다.
Overview
Relate에서는 기본적으로 제공하는 필드 외에도 커스텀 필드를 생성하여 사용할 수 있습니다. 커스텀 필드는 고객에 대한 다양한 정보를 수집하고 관리하는데 도움을 줍니다.
Custom Field 만들기
커스텀 필드를 만들기 위해서는 먼저 Relate 앱에서 세팅페이지로 진입해야 합니다. 세팅페이지에서는 Workspace > Settings > Records 메뉴에 들어가서 커스텀 필드를 생성할 수 있고, 앱내에서 단축키 Cmd+, (macOS) 또는 Ctrl+, (Windows)를 눌러 세팅페이지로 바로 이동할 수 있습니다.
Relate에서는 총 3가지 타입의 커스텀 필드를 생성하고 관리할 수 있습니다.
- Organization
- Contacts
- Processes
- Lists
Organization과 Contacts는 기본으로 제공되는 Record Type이며, Processes와 Lists는 Organization과 Contacts를 프로세스나 리스트를 통해 관리할 수 있도록 도와주는 기능으로 Process와 List에 커스텀 필드를 만들기 위해서는 먼저 Process나 List를 생성해야 합니다.
Organization/Contacts 커스텀 필드
Processes/Lists 커스텀 필드
Process와 List를 만든 후, Custom fields 버튼을 눌러 커스텀 필드를 생성할 수 있습니다.
Custom Field 관리하기
디폴트 필드(Default Fields)
Relate에는 각 Record Type에 따라 기본적으로 제공되는 필드들이 있습니다. 이러한 필드들은 커스텀 필드를 생성하는 과정에서 디폴트로 제공되는 필드들이며, 삭제할 수 없습니다.
Custom Field 종류
| Name | Note |
|---|---|
| Text | 일반 텍스트 형식을 지원합니다. 한 줄짜리 짧은 설명을 남기기에 좋습니다. |
| Multi-line text | 한 줄 이상의 텍스트 형식을 지원합니다. 긴 설명을 남기기에 적합합니다. |
| Number | 숫자 형식입니다. |
| URL | URL 형식입니다. |
| Date | 날짜를 표시할 수 있습니다. |
| Datetime | 날짜와 시간을 표시할 수 있습니다. |
| Select | 데이터 입력시 드롭다운에서 선택할 옵션을 입력할 수 있습니다. 여러개를 선택할 수 있도록 할 수도 있습니다. |
| User | 우리 워크스페이스의 유저를 연결할 수 있습니다. 담당자를 지정하는데 적합합니다. |
Custom Field 사용 예시
Custom Field를 잘 활용하면, 우리 회사가 관리하고자 하는 다양한 고객의 정보를 수집하고 관리할 수 있게 됩니다. 특히 고객과의 미팅을 통해 얻는 정보를 기록하고, 이를 통해 영업 기회로 이어지도록 만들 수 있습니다. 예를 들어, BANT 혹은 MEDDIC 프레임워크에 맞는 Custom Field를 만들어 놓으면, 영업 미팅을 진행하면서 파악하는 정보를 빠르게 CRM에 기록할 수 있습니다.
BANT 프레임워크를 예시로 사용해보겠습니다.
BANT에는 Budget, Authority, Need, Time 4가지 요소가 있습니다. 이를 커스텀 필드로 만들어 놓으면, 영업 미팅 시 파악한 정보를 빠르게 기록할 수 있습니다.
- Budget (예산): 이 잠재 고객에게 우리 제품을 구매할 만한 예산이 충분한가?
- Authority (의사결정 권한): 이 잠재 고객이 다른 이해관계자의 승인 없이도 구매를 결정할 수 있는 권한이 있는가?
- Need (필요): 이 잠재 고객의 필요(needs)는 무엇인가? 우리 제품으로 해결할 수 있는 문제인가?
- Timeframe (시기): 지금 도입하는 것이 적절한가?
이에 맞게 커스텀 필드를 아래와 같이 만들어 볼 수 있습니다.
| Field Name | Type | Options |
|---|---|---|
| Budget | Select | ₩0, <100만원, 100-1000만원, 1000만원+ |
| Authority | Text | 의사결정 권한 정보를 입력합니다. |
| Need | Select | 정보 취합이 어려움, 파이프라인 관리, 아웃바운드 콜드메일, 마케팅 이메일 대량발송, 세일즈 팀원 생산성 문제, 기타 Need |
| Other Needs | Multi-line text | 그외 니즈에 대한 정보 입력 |
| Timeframe | Select | 지금 당장 필요, 1-3개월 내, 3-6개월 내, 6개월 이후 |
그외에도 아래와 같은 세팅으로 커스텀 필드 관리를 시작할 수 있습니다.
- Team size: 1-5, 6-10, 11-50, 51-100, 100+
- Company stage: Startup, SMB, Mid-market, Enterprise
- Pain point: 비즈니스가 해결해주는 페인포인트로 구성 (multi-select)
- ICP Fit: Strong, Moderate, Weak
- Lead type: Outbound, Inbound, Marketing, Product (multi-select)
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