Relate 기능 배우기
Custom Fields
Relate 기능 배우기
Custom Fields
Relate에서 커스텀 필드 사용하는 방법
Custom Field
위 스크린샷 처럼 Organization (Lead), People (Contact), Deal 페이지에서 다양한 형식의 custom field들을 추가할 수 있습니다.
Custom Field 설정은 Relate 앱내에서 워크스페이스 일립시스(⋅⋅⋅)를 누르면 나오는 메뉴에서 Custom fields 에 들어가서 하실 수 있습니다.
Custom Field 설정 페이지 진입은 브라우저에서 세팅 페이지로 바로 가셔도 보입니다.
Custom Field 종류
| Field Data Type | Note |
|---|---|
| Text | 일반 텍스트 형식을 지원합니다. 한 줄짜리 짧은 설명을 남기기에 좋습니다. |
| Multi-line text | 한 줄 이상의 텍스트 형식을 지원합니다. 긴 설명을 남기기에 적합합니다. |
| Number | 숫자 형식입니다. |
| Date | 날짜를 표시할 수 있습니다. |
| Datetime | 날짜와 시간을 표시할 수 있습니다. |
| Select | 데이터 입력시 드롭다운에서 선택할 옵션을 입력할 수 있습니다. 데이터는 쉼표(,)로 구분합니다. 1개 이상의 옵션 선택을 원할시에는 Accept multiple values에 체크해주세요. |
| Resource: Users | 우리 워크스페이스의 유저를 연결할 수 있습니다. 담당자를 지정하는데 적합합니다. |
| Resource: Contacts | 해당 고객사에 소속되어 있는 컨택을 추가할 수 있습니다. |
Custom Field를 잘 활용하면, 우리 회사가 관리하고자 하는 다양한 고객의 정보를 수집하고 관리할 수 있게 됩니다. 이후 Deal, URL이나 이메일 주소와 같은 Field도 추가될 예정입니다.
Custom Field 수정 사항을 바로 반영해서 보려면 Relate 앱을 새로 실행하거나, 이미 실행 중이라면 Ctrl+Shift+R (macOS: Cmd+Shift+R)를 눌러 새로고침을 하면 됩니다.