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Relate 가이드는 Relate CRM 이용 방법과 유용한 워크플로우들을 제공합니다.

릴레잇 Relate | Relate CRM 가이드

Relate 가이드

가장 빠른 Relate 온보딩 방법을 소개합니다.

릴레잇 온보딩(Onboarding) 가이드 | Relate Guide

온보딩 가이드

온보딩(Onboarding) 가이드

Relate은 성장하는 B2B 팀들을 위한 심플한 CRM 소프트웨어입니다.

릴레잇(Relate)이란? | Relate CRM 가이드

Relate이란?

Relate이란?| Relate CRM 가이드

Relate을 데스크톱 앱이나 웹 브라우저로 사용하는 법을 알아보세요.

앱 다운로드 및 액세스하기 | Relate CRM 가이드

앱 다운로드 및 액세스하기

Relate을 모바일 뷰로 사용하는 법을 알아보세요.

모바일 뷰 (Mobile View) | Relate CRM 가이드

모바일 뷰 (Mobile View)

Relate의 세일즈 프로세스 모델을 설명합니다.

Relate 모델 배우기 | Relate CRM 가이드

Relate 모델 배우기

퍼스널 플랜에 대해 소개합니다.

릴레잇 퍼스널 플랜(Personal Plan) | Relate Guide

퍼스널 플랜

퍼스널 플랜(Personal Plan)

릴레잇 팀 플랜(Team Plan) | Relate Guide

팀 플랜

팀 플랜(Team Plan)

Inbox는 Relate의 알림 센터입니다. Inbox에서 고객과 팀원의 모든 업데이트를 확인할 수 있습니다.

인박스(Inbox) | Relate CRM 가이드

인박스(Inbox)

영업과 고객 관리에 필요한 할 일을 만들고 관리할 수 있습니다.

할 일(Tasks) | Relate CRM 가이드

할 일(Tasks)

할 일(Tasks) | Relate CRM 가이드"

Relate에서 노트를 생성하고 관리하는 방법을 소개합니다.

노트(Notes) | Relate CRM 가이드

노트(Notes)

Notes

Relate에서 고객이 보내는 이메일을 수신하고 고객에게 새로운 이메일을 보낼 수 있습니다.

이메일(Email) | Relate CRM 가이드

이메일(Email)

알림 & 리마인더 (Notifications & Reminders) | Relate CRM 가이드

알림 & 리마인더 (Notifications & Reminders)

Relate에서 데이터를 검색하는 방법을 알아봅니다.

검색(Search) | Relate CRM 가이드

검색(Search)

Relate에서 데이터 레코드를 필터하고 정렬할 수 있습니다.

정렬/필터(Filters and Sorters) | Relate CRM 가이드

정렬/필터(Filters and Sorters)

Relate에서 Organization, People, Deal에 대한 뷰(View)를 만들어서 팀과 공유하여 사용할 수 있습니다.

뷰(Views) | Relate CRM 가이드

뷰(Views)

Relate에서 커스텀 필드 사용하는 방법

Custom Fields | Relate Product Guide

Custom Fields

외부에서 데이터를 수집 및 인리치(Enrich)하여 고객 데이터 품질을 향상시킬 수 있습니다.

데이터 인리치먼트(Data Enrichment) | Relate Product Guide

데이터 인리치먼트(Data Enrichment)

Relate에는 더 빠르게 움직일 수 있도록 간단하고 기억하기 쉬운 단축키들을 지원하고 있습니다.

⌨ 키보드 단축키 모음

이제 Relate Connect를 통해 링크드인 프로필 데이터를 자동으로 추출하고 Relate 워크스페이스에 추가할 수 있습니다.

Relate Chrome Extension Alpha | Relate CRM 가이드

Relate Connect 크롬 익스텐션

Relate Connect 크롬 익스텐션 Alpha

Organization은 잠재 고객과 현/전 고객을 포함한 모든 영업 대상 조직을 관리하는 기능입니다.

Organizations | Relate CRM 가이드

Organizations

People은 고객, 챔피언, 담당자 등 고객의 구매여정에 기여하는 고객측 사람입니다.

People | Relate CRM 가이드

People

Deal은 Relate에서 영업 기회를 추적하는 핵심 수단입니다.

Deals | Relate CRM 가이드

Deals

Prospect 기능을 통해 잠재 고객을 관리할 수 있습니다.

Prospect | Relate Product Guide

Prospect

잠재 고객과 우리 회사의 관계 및 상태를 나타내는 Prospect status는 무엇인지, 어떻게 관리해야 하는지 설명합니다.

Prospect Status | Relate Product Guide

Prospect Status

파이프라인은 현재 우리 회사의 영업 현황을 체크하고 관리하는 곳입니다. 각 영업 기회들은 파이프라인내 여러 단계를 지나게 됩니다.

Pipelines | Relate CRM 가이드

파이프라인(Pipelines)

이제 Relate Sequence를 사용하여 며칠에 걸쳐 여러 이메일 자동으로 보낼 수 있습니다.

Relate Sequence 베타 | Relate Product Guide

Relate Engage 란?

Relate Engage

시퀀스(Sequence)

시퀀스(Sequences)

Relate Docs를 통해 링크 형태로 문서를 공유하고, 상대방의 열람 여부를 트래킹할 수 있습니다.

Relate Docs | Relate Product Guide

Relate Docs

Relate Campaign을 통해 잠재고객과 고객들에게 쉽고 빠르게 회사 소식을 전할 수 있습니다.

Relate Campaign | Relate Product Guide

미팅 스케줄러

Relate Campaign

Relate Calendar를 통해 잠재고객과 고객들이 쉽고 빠르게 미팅 일정을 잡을 수 있습니다.

Relate Calendar | Relate Product Guide

Relate Calendar

Relate API를 통해 다른 서비스와 연동할 수 있습니다.

Relate API | Relate Product Guide

Relate API

Data Warehouse Sync 및 Reverse ETL을 지원합니다.

Relate Data Warehouse Sync | Relate Product Guide

Data Warehouse Sync

영업 데이터를 분석하고 인사이트를 얻는 방법을 소개합니다.

Reporting | Relate CRM 가이드

Reporting

Deal과 관련된 여러 가지 정보 중에 필수적으로 관리해야 할 Deal Assignee란 무엇인지, 어떻게 관리해야 하는지 설명합니다.

Deal Assignee 관리하는 법 | Relate Product Guide

Deal Assignee 관리하는 법

Deal Assignees 관리하는 법 | Relate Product Guide

Deal과 관련된 여러 가지 정보 중에 필수적으로 관리해야 할 Expected Close Date란 무엇인지, 어떻게 관리해야 하는지 설명합니다.

Expected Close Date 관리하는 법 | Relate Product Guide

Expected Close Date 관리하는 법

Organization과 관련된 여러 가지 고객 정보 중에 필수적으로 관리해야 할 Organization Assignee란 무엇인지, 어떻게 관리해야 하는지 설명합니다.

Organization Assignee 관리하는 법 | Relate Product Guide

Organization Assignee 관리하는 법

Organization Assignees 관리하는 법 | Relate Product Guide

Relate 워크스페이스를 관리하는 방법을 소개합니다.

관리자 세팅(Admin settings) | Relate CRM 가이드

관리자 세팅(Admin settings)

Relate 워크스페이스에 사용자를 초대하고 멤버십을 관리할 수 있습니다.

LRelate 워크스페이스에 사용자를 초대하고 멤버십을 관리할 수 있습니다.

멤버 관리하기(Mange members) | Relate CRM 가이드

멤버 관리하기(Mange members)

임포트(Import) | Relate Product Guide

임포트(Import)

익스포트(Export) | Relate CRM 가이드

익스포트(Export)

이 가이드는 Slack과 Relate을 연동하는 방법에 대해 설명합니다.

Slack + Relate 연동하기 | Relate Product Guide

Slack

슬랙(Slack) + Relate

이메일 연동을 통해 고객과 주고 받은 모든 이메일을 자동으로 싱크할 수 있습니다.

Email sync | Relate CRM 가이드

Email

이메일(Email) 연동

4,000개가 넘는 애플리케이션들 사이에서 데이터를 자동으로 연동해주는 Zapier와 Relate 연동에 대해 소개합니다.

Zapier

이 가이드는 효과적인 프로스펙팅을 위해 사용하면 좋은 Apollo.io와 Relate을 연동하는 방법에 대해 설명합니다.

Apollo.io + Relate 연동하기 | Relate Product Guide

Apollo.io

아폴로(Apollo.io) + Relate

자동화로 B2B 영업 효율 10배 만들기

B2B 영업 자동화 가이드 | Relate B2B Playbook

B2B 영업 자동화

B2B 영업 자동화 가이드

인바운드 영업 자동화로 B2B 영업 효율 10배 만들기

인바운드 영업 자동화 | Relate B2B Playbook

인바운드(Inbound)

인바운드 영업 자동화

아웃바운드 자동화로 B2B 영업 효율 10배 만들기

아웃바운드 영업 자동화 | Relate B2B Playbook

아웃바운드(Outbound)

아웃바운드 영업 자동화

미팅 노트 연동으로 팀원들과 고객 데이터 자동으로 공유하기

미팅 노트 자동으로 공유하기 | Relate B2B Playbook

미팅 노트 연동 및 공유하기

왜 스프레드시트 셀이 아니라 CRM 노트 기능으로 영업 활동을 관리해야 하는 지에 대해 설명합니다.

영업 노트 작성하는 법 | Relate B2B Playbook

영업 노트 작성하는 법

B2B 영업에서 고객 인수인계(핸드오프) 잘 하는 방법

고객 핸드오프(Handoff) 하는 법 | Relate B2B Playbook

고객 Handoff 하는 법

고객 핸드오프(Handoff) 하는 법

세일즈 프로세스에서 정확히 언제 잠재 고객(Prospect)을 영업 기회로 간주하고 전환해야 하는지 알려드립니다.

언제 잠재 고객(Prospect)을 영업 기회(Opportunity)로 전환해야 하는가? | Relate B2B Playbook

잠재 고객에서 기회로 전환하는 타이밍

언제 잠재 고객(Prospect)을 영업 기회(Opportunity)로 전환해야 하는가?

ARR은 Annual Recurring Revenue(연간 반복 매출)의 약자로 구독(또는 계약) 중인 고객들로부터 매년 들어오는 돈을 보여주는 SaaS 및 구독 비즈니스에서 사용하는 주요 지표중의 하나입니다.

연간 반복 매출 Annual Recurring Revenue (ARR) | Relate Startup Wiki

Annual Recurring Revenue

연간 반복 매출 Annual Recurring Revenue (ARR)

MRR은 Monthly Recurring Revenue(월간 반복 매출)의 약자로 구독(또는 계약) 중인 고객들로부터 월간 들어오는 돈을 보여주는 SaaS 및 구독 비즈니스에서 사용하는 주요 지표중의 하나입니다.

MRR은 Monthly Recurring Revenue(월간 반복 매출)의 약자로 구독(또는 계약) 중인 고객들로부터 매월 들어오는 돈을 보여주는 SaaS 및 구독 비즈니스에서 사용하는 주요 지표중의 하나입니다.

월간 반복 매출 Monthly Recurring Revenue (MRR) | Relate Startup Wiki

Monthly Recurring Revenue

월간 반복 매출 Monthly Recurring Revenue (MRR)

NRR은 Net Retention Rate의 약자로, 순이익 유지율을 의미합니다.

순이익 유지율 Net Revenue Retention (NRR) | Relate Startup Wiki

순이익 유지율 Net Revenue Retention (NRR)

ACV(Annual Contract Value)는 고객 계약당 연간 기대 평균 수익을 의미합니다.

ACV (Annual Contract Value)란 무엇인가? | Relate Startup Wiki

Annual Contract Value

Annual Contract Value (ACV)

Annual Contract Value (ACV) | Relate Startup Wiki

고객획득비용(CAC)은 신규 고객 1명을 확보하기 위해 필요한 비용을 말합니다.

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