1. Organizations

Organizations

Relate에서는 고객과의 모든 커뮤니케이션 내역과 노트, 진행 중인 영업 기회 (Deal)을 고객사 별로 모아서 볼 수 있게 되어 있습니다.

Relate 용어 알기

  • Organization = 영업 대상 (고객사, 잠재고객사 등)
  • Person = 영업 대상 개인 (고객사 담당자 등)
  • Deal = 영업 대상과 진행하는 영업 기회

People과 Deal은 모두 Organization의 소속이 될 수 있습니다. Person은 특정Organization에 소속되어 있지 않아도 존재할 수 있지만, Deal은 특정 Organization에 소속되어 있어야 합니다.

Organization 추가하기

Add Organization

Relate에서는 Organization을 추가할 수 있습니다. 먼저 아래 스크린샷 처럼 Organization 페이지에서 +Organization 버튼을 눌러서 신규 Organization을 생성합니다.

Organization 생성할 때, 모달 하단에 있는 Add contact data를 눌러서 해당 Organization 소속의 Person을 함께 생성할 수도 있습니다.

Organization Detail Page

Organization 디테일 페이지에서 해당 회사와의 모든 커뮤니케이션 내역, 내부에서 공유한 노트/댓글, 그리고 진행한 모든 Deal 히스토리까지 모아서 볼 수 있습니다.

Organization Detail

Organization Detail Page

왼쪽에는 해당 고객사(Organization)의 정보 (예: 사명, 웹사이트 주소 등)와 현재 진행하고 있는 Deal을 확인할 수 있습니다. 중앙에는 고객사의 담당자 연락처 정보가 있습니다.

Organization Communication Timeline

Organization Detail Timeline

오른쪽에는 해당 고객사에 대해서 내부에서 남긴 노트 (eg., 미팅 노트, 상황 업데이트 등) 및 댓글(1번), 그리고 해당 고객사와 주고 받은 모든 이메일 히스토리를 (2) 타임라인의 형태로 확인할 수 있습니다.

댓글 기능을 통해 타임라인내에 있는 노트나 이메일 등에 대해서 팀원들과 함께 협업할 수 있습니다.

Commenting

고객에게 이메일 보내기

1. 신규 이메일 보내기

Compose email

Relate에서는 고객에게 신규 이메일을 보낼 수 있습니다.

위 스크린샷 화면처럼, 오른쪽 상단에 있는 Compose email 버튼을 눌러서 새로운 draft를 작성하고 Send를 누르면 이메일이 보내지게 됩니다.

현재 Relate을 통해서 보내지는 이메일은 타임라인에서 보여지지 않고 있습니다만, 실제로는 이메일이 보내진 것이니, 걱정하지 않으셔도 됩니다. 실제로 이메일이 잘 보내졌나 확인하기 위해서는 사용하시는 이메일 본계정으로 들어가셔서 확인해주세요.
이메일을 보내기 위해서는 먼저 Relate내에 이메일을 연동해야 합니다.

2. 받은 이메일에 답장, 전체답장, 포워드하기

Reply Button

답장, 전체답장, 포워드하고자 하는 이메일을 열어서 위 버튼 중 하나를 누르면 됩니다.

Reply

노트 생성하기

Create new note

B2B 영업을 잘하는 가장 기본적인 방법은 고객의 정보를 항상 최신으로 유지하도록 노력하는 것입니다. 고객의 정보 중에 가장 우리 회사가 영업하는데 도움이 되는 정보는 역시 고객과의 미팅인데요. 노트 기능은 미팅을 진행한 후에 미팅 요약을 남기거나, 고객의 현재 상황 등에 대해서 남길 수 있는 기능입니다.

Note에는 4가지 종류가 있습니다.

  • Meeting Note: 대면 미팅을 다녀와서 작성하는 노트
  • Phone Call Note: 전화 미팅 노트
  • Zoom Call Note: Zoom 및 영상을 통해 진행한 미팅 노트
  • Other Note: 그외 영업 기회 업데이트 사항 및 고객 정보를 적을 수 있는 미팅 노트

어디에다 남겨도 작동 방식은 동일하지만, 추후 Relate에서 어떤 영업활동이 가장 효율/효과적인지 파악할 수 있는 기능이 추가되었을 때 해당 구분을 사용할 예정입니다.

노트는 마크다운 기반으로 빠르게 포맷을 하실 수 있습니다.

Markdown notes

생성한 노트 공유하기

이렇게 생성한 노트를 다른 사람들과 쉽게 공유할 수 있습니다.

Link Sharing

각 노트마다 있는 Share 버튼을 누른 다음, Share to public 토글을 켜서 공유 가능한 상태로 변경합니다. 그 다음, Copy link 버튼을 눌러서 공유 가능한 링크를 복사합니다.

Public note

생성한 노트 슬랙으로 공유하기

Zapier(무료)를 통해 슬랙이나 디스코드, 노션 등과 같은 채널로 미팅 노트를 공유할 수도 있습니다.

노트를 생성하면, Zapier를 통해 자동으로 특정 슬랙 채널에 공유가 되게끔 설정할 수 있습니다.

slack integration

Relate 팀의 경우, 아래 템플릿을 활용하여 팀 슬랙 채널내 #log-sales 채널을 만들어두고, note 키워드가 있는 모든 Relate 노트를 공유하고 있습니다.

Relate + Slack 연동 Zapier 템플릿

모든 노트를 Slack 등에 바로 공유하게끔 Zapier를 설정할 수도 있지만, 특정 키워드 (e.g., “미팅노트”)를 입력했을 때만 공유가 되도록 설정할 수도 있습니다.