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Overview

Process는 sales뿐만 아니라 일련의 과정이 있는 다양한 업무에서 쓰일 수 있습니다. 그 중에서도 세일즈와 비슷한 흐름을 가진 투자(Fundraising)와 인재 영입(Recruiting) 과정에 활용할 수 있도록 템플릿을 제공합니다.

자세한 프로세스 사용 방법은 프로세스 (Processes) 에서 확인하실 수 있습니다.

해당 템플릿에서 제공하는 status를 변경하고 싶다면, 프로세스 (Processes) > 3. 프로세스 설정하기에서 확인하실 수 있습니다.

또한, 커스텀 필드를 변경하고 싶다면, 커스텀 필드 가이드에서 방법을 확인하실 수 있습니다.

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Fundraising process

투자는 주로 개인 단위보다 투자 회사 차원에서 이루어지는 경우가 많기 때문에, Entry type이 organization으로 고정되어 있습니다. 투자라는 성격에 맞춰 투자가 성사되기까지의 과정을 status로 제공하며, 회사 외에 참고할 만한 정보를 커스텀 필드를 제공합니다.

먼저, Status는 아래와 같이 8단계를 제공합니다.

  • Active: Lead, Intro, First meeting, Pitch, Committed, Due diligence
  • Won: Funded
  • Lost: Passed

커스텀 필드는 Investor type, Fit, Memo 3가지를 제공하며, 필요한 정보를 Settings > Processes > Custom fields를 통해 추가할 수도 있습니다.

  • Investor type (선택형 필드): Angel, VC, Accelerator, CVC
  • Fit (선택형 필드): Good, Neutral, Bad
  • Memo (서술형 필드)

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Recruiting process

인재 영입은 사람을 대상으로 이루어지는 활동이기 때문에 Entry type이 contact으로 고정되어 있습니다. 또한, 인재 영입이 완료되기까지의 과정을 status로 제공하며, 현재 영입 중인 팀과 영입 매니저를 커스텀 필드에서 관리할 수 있습니다.

Status에서 인재 영입 과정을 7단계로 제공합니다.

  • Active: New, Screening, Interviewing, Sent offer
  • Won: Accepted
  • Lost: Rejected, Dropped

커스텀 필드는 Recruiting team, Hiring manager 2가지를 제공하며, 회사의 환경에 맞추어 Settings > Processes > Custom fields를 통해 수정할 수 있습니다.

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