Basics

플랫폼 전반에서 사용할 수 있는 공통 단축키입니다.

ActionShortcut
아래로 이동 or j
위로 이동 or k
왼쪽으로 이동 or h
오른쪽으로 이동 or l
나가기(일부 모달 제외)esc
댓글 등록하기command + return / ctrl + enter

Search & Command Bar

단축키로 검색 & 커맨드 바를 실행할 수 있어요.

ActionShortcut
검색 & 커맨드 바(Search & command bar) 실행하기command (ctrl) + k

Inbox

Inbox의 아이템을 보관(Archive)하거나 보관을 해제(Unarchive)하여 보기 편하게 정리할 수 있어요.

ActionShortcut
보관(Archive)e
보관 해제(Unarchive)u

Deal 헤더 동작

Inbox에서 다음 단축키를 사용하면 Deal의 내용을 손쉽게 업데이트할 수 있어요.

ActionShortcut
거래 가치(deal value) 설정하기v
잠재 고객 상태(prospect status) 설정하기p
파이프라인 단계(pipeline stage) 설정하기shift + p
담당자(assignee) 설정하기a
컨택 정보(contact) 설정하기c

Organizations

조직을 선택한 상태에서 다음 단축키를 사용하면 간편한 관리가 가능합니다.

ActionShortcut
매니저 설정하기m
세일즈 프로세스 시작하기s
머지하기shift + m
리스트에 추가하기shift + l
프로세스에 추가하기shift + p

People

연락처를 선택한 상태에서 단축키를 사용해 다음 동작이 가능합니다.

ActionShortcut
Sequence에 추가하기s
머지하기shift + m
리스트에 추가하기shift + l
프로세스에 추가하기shift + p

Process

프로세스 상세 페이지

상세 페이지 내에서 다음 단축키를 사용할 수 있어요.

ActionShortcut
컨택 정보(contact) 조회하기c
매니저 설정하기m

리스트 뷰

리스트 뷰에서 프로세스 항목을 선택한 후, 단축키로 빠르게 정보를 업데이트하세요.

ActionShortcut
담당자(assignee) 설정하기a
프로세스 상태(process status) 설정하기p
매니저 설정하기m (organization 프로세스에서만 가능)
Sequence에 추가하기s (contact 프로세스에서만 가능)
머지하기shift + m
리스트에 추가하기shift + l
프로세스에 추가하기shift + p

커맨드 바 동작

  • Search

    • Organizations/People: 이름, 이메일 또는 텍스트 커스텀 필드로 검색하기
    • Prospects: Prospect 단계의 잠재 고객 검색하기
    • Deals: 파이프라인의 Deal 검색하기
  • Email

    • Compose email: 새 이메일 작성하기
    • Create email template: 새 이메일 템플릿 생성하기
  • Notes

    • Create note: 새 노트 작성하기
    • Create note template: 새 노트 템플릿 생성하기

슬래시 커맨드

노트나 캠페인을 작성할 때 슬래시(/) 명령어를 사용하면 콘텐츠를 다양한 형식으로 편집하고 꾸밀 수 있어요.

Notes

  • Heading 1, 2, 3, 4
  • Bulleted list: 글머리 기호 목록
  • Numbered list: 번호 매기기 목록
  • Blockquote: 블록 인용
  • Code block: 코드 블록
  • Table: 표

Campaigns

  • Heading 1, 2, 3
  • Bulleted list: 글머리 기호 목록
  • Numbered list: 번호 매기기 목록
  • Blockquote: 블록 인용
  • Image: 이미지
  • Button: 버튼
  • Footer: 푸터

Relate이 지원하는 다양한 단축키를 자유롭게 사용해서 원활한 워크플로우를 만들어 보세요. 효율적이고 스마트한 영업이 가능해집니다!