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Overview

노트는 Relate 워크스페이스내 어디에서나 작성할 수 있습니다. 노트를 작성하고, 편집하고, 팀원들과 공유하세요. 템플릿을 만들어 노트의 서식을 자동으로 지정할 수도 있습니다.

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Basics

영업 효율을 개선하는 가장 쉽고 좋은 방법 중 하나는 고객과 미팅을 진행한 후에 항상 미팅노트를 작성하는 것입니다.

Relate의 노트는 마크다운 구문을 지원하며, /를 입력해서 스타일링 옵션을 선택할 수 있습니다.

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노트 메뉴 Notes menu

메인 내비게이션 메뉴에는 Notes 메뉴가 있습니다. Notes 메뉴에서는 새로운 노트를 작성할 수도 있고, 저장되어 있는 Draft 목록을 확인하고, 노트 템플릿을 만들고 관리할 수 있습니다.

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노트 생성하기(Creating a note)

Relate에서는 여러가지 방법으로 노트를 작성할 수 있습니다. 그중 가장 간편한 방법은 Command+K 또는 Control+K를 눌러 Command Bar를 열고, Create note를 클릭해 노트를 작성하는 것입니다. 노트를 작성할 때는 연결할 Organization을 지정해야 합니다. 참고로 노트는 Organization detail 페이지에서도 작성을 시작할 수 있습니다.

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노트 템플릿(Templates)

자주 사용하는 포맷을 템플릿으로 저장하려면 노트 초안을 연 다음, Use template을 클릭합니다.

Relate에는 3가지 디폴트 템플릿이 있습니다.

+ Add a new template 을 클릭해서 새로운 템플릿을 만들 수도 있습니다.

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AI Suggestion 받기

노트에 작성한 내용을 기반으로 AI에게 필드값을 추천받고, 클릭 한번으로 필드를 손쉽게 채울 수 있습니다.

  1. 노트 작성을 완료하면 노트와 코멘트 사이에 AI Suggestions 섹션이 나타납니다. 여기서 필요한 값을 적용할 수 있습니다.
  2. 이미 작성한 과거 노트에서 제안받고 싶다면, 노트 오른쪽의 ... 버튼 > Suggest fields with AI 를 선택합니다. 단, 한 번만 제안 받을 수 있습니다.

자세한 사용 방법은 AI 필드 추천 기능 (AI Suggestions) 가이드에서 확인 가능합니다.

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Frequently Asked Questions (FAQs)