1. Deal Pipeline

Deal Pipeline

파이프라인 관리(Pipeline management)

Pipeline Management

Drag & Drop으로 손쉽게 단계를 이동할 수 있습니다.

Pipeline이란?

Deal Pipeline은 우리 회사 영업 현황의 Source of Truth 입니다. 단계(status)별로 몇 개, 그리고 어느 정도 가치의 Deal들이 진행 중인지 파악할 수 있고, 해당 Deal은 우리 중 누가 담당하고 있는지, 장애물은 없는지 확인할 수 있습니다.

  • 현재 진행 중인 Deal을 파악할 수 있습니다.

  • 각 영업담당자들은 어떤 액션을 취해야 다음 단계로 넘어갈 것인지 알 수 있습니다.

  • 각 단계에 머물고 있는 Deal들의 가치(Value)가 얼마인지 알 수 있습니다.

Deal <> Lead 연결성

Deal 카드 오른쪽 상단에 마우스를 올리면, 아래와 같이 두개의 버튼이 나타납니다. 왼쪽은 Deal 정보를 더 자세하게 확인할 수 있는 버튼이고, 오른쪽은 Deal과 연결되어 있는 고객사 페이지로 이동하는 버튼입니다.

고객사 페이지에서도 마찬가지로 오른쪽 상단에 마우스를 올려서 Pipeline으로 이동할 수 있습니다.

Go to contacts page


Deal 추가하기

Deal이란?

Deal이란 고객사를 대상으로 한 영업 기회를 말합니다. Deal 1개의 단위는 1번의 영업 기회로 볼 수 있습니다. 따라서, 고객사를 대상으로 1개 이상의 Deal을 만들어 관리할 수도 있습니다.

What is a deal

Deal은 위와 같은 카드 형태로 1개의 Deal이 1개의 카드로 표시됩니다.

Deal 추가하는 법

Adding a deal

Deal을 추가하는 방법은 3가지가 있습니다.

  1. Pipeline에서 +Deal 버튼을 눌러 신규 Deal 생성

  2. Pipeline에서 각 Status 칼럼에 있는 + 를 눌러 신규 Deal 생성 (이 때, Status는 변경할 수 없습니다)

  3. Lead 페이지 왼쪽 Deal 탭에 있는 + 를 눌러 신규 Deal 생성 (이 때, Company는 해당 Lead로 설정됩니다)

Deal에는 기본적으로 아래와 같은 정보를 추가하게 되어 있습니다.

  • Company: 영업 대상 고객사

  • Contact: 영업 대상 고객사에 속한 고객사측 담당자 (대표담당자 1명)

  • Value: 영업 기회의 가치

  • Status: 영업 파이프라인 단계

  • Assignee: 영업담당자

  • Notes: 간단하게 적는 해당 영업기회에 대한 메모란

이중, Company와 Status는 필수 정보이며 나머지는 공백으로 둘 수 있습니다.

이 글 맨 아래로 가시면, Deal 카드에 Custom Field 를 만들 수 있는 방법을 안내드립니다.

Deal status 관리

우리 회사의 영업 프로세스에 맞게 각 단계를 만들고 관리할 수 있습니다.

Manage deal status

Deal Status 설정을 위해서는 Relate 앱내에서 워크스페이스 일립시스(⋅⋅⋅)를 누르면 나오는 메뉴 중 Manage deal statuses 를 클릭합니다.

Manage deal statuses

화살표를 눌러 순서 변경을 할 수 있고, Edit 을 눌러 각 단계의 이름을 변경할 수 있습니다. Delete을 누르면 해당 단계가 삭제됩니다. 단, 삭제를 위해서는 삭제하려는 단계에 Deal이 없어야 합니다 (0).

Deal Status는 3가지 종류로 구분됩니다.

  • Active: 진행 중인 Deal

  • Won: 수주에 성공한 Deal

  • Lost: 수주에 실패한 Deal

Deal Status 수정 사항을 바로 반영해서 보려면 Relate 앱을 새로 실행하거나, 이미 실행 중이라면 Ctrl+Shift+R (macOS: Cmd+Shift+R)를 눌러 새로고침을 하면 됩니다.

Deal filtering

Deal Pipeline 페이지 오른쪽 상단에 Filter 버튼을 눌러 Deal 파이프라인에 여러가지 조건(condition)을 적용해서 내가 확인해야 하는 Deal을 추릴 수 있습니다.

각 영업담당자들이 담당하는 Deal 을 보거나, 이번 달 진행한 Deal 을 보는 것이 좋은 예시입니다. 이 리스트를 추리기 위해서는 아래와 같이 Filter를 만들 수 있습니다.

  • Updated at + is after + 이번 주 월요일

Deal filtering

여러가지 Filter를 동시 적용하기

1개 이상의 Filter를 적용할 경우, AndOr 중 필요한 조건을 적용할 수 있습니다.

  • And: Filter A와 Filter B에 모두 해당되는 Lead/contact

  • Or: Filter A와 Filter B 둘중 하나라도 해당되는 Lead/contact

Deal Custom Field

Deal custom field

위 스크린샷 처럼 Deal Pipeline 페이지에서 각 Deal 내에 다양한 형식의 custom field들을 추가할 수 있습니다.

Custom Field 설정은 Relate 앱내에서 워크스페이스 일립시스(⋅⋅⋅)를 누르면 나오는 메뉴에서 Manage custom fields 에 들어가서 하실 수 있습니다. (아래 스크린샷 참고)

Deal custom field

아래는 Custom Fields 세팅 화면 예시입니다.

Deal custom field

Custom Field 종류

Field Data TypeNote
Text일반 텍스트 형식을 지원합니다. 한 줄짜리 짧은 설명을 남기기에 좋습니다.
Multi-line text한 줄 이상의 텍스트 형식을 지원합니다. 긴 설명을 남기기에 적합합니다.
Number숫자 형식입니다.
Date날짜를 표시할 수 있습니다.
Datetime날짜와 시간을 표시할 수 있습니다.
Select데이터 입력시 드롭다운에서 선택할 옵션을 입력할 수 있습니다. 데이터는 쉼표(,)로 구분합니다.

데이터 입력시 드롭다운에서 선택할 옵션을 입력할 수 있습니다. 데이터는 쉼표(,)로 구분합니다.
Resource: Users우리 워크스페이스의 유저를 연결할 수 있습니다. 담당자를 지정하는데 적합합니다.
Resource: Contacts해당 고객사에 소속되어 있는 컨택을 추가할 수 있습니다.

Custom Field를 잘 활용하면, 우리 회사가 관리하고자 하는 다양한 고객의 정보를 수집하고 관리할 수 있게 됩니다. 이후 Lead/Contact, URL이나 이메일 주소와 같은 Field도 추가될 예정입니다.

Custom Field 수정 사항을 바로 반영해서 보려면 Relate 앱을 새로 실행하거나, 이미 실행 중이라면 Ctrl+Shift+R (macOS: Cmd+Shift+R)를 눌러 새로고침을 하면 됩니다.