Filtering, Sorting, and Views

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Filtering & Sorting

Filtering과 Sorting을 통해 수많은 Organization, People, Deal 들을 여러가지 조건(condition)을 적용해서 내가 확인해야 하는 리스트를 추리거나, 정렬할 수 있습니다.

“이번 주 내가 팔로업해야 하는 리드들”과 같은 filter가 좋은 예시입니다. 이 리스트를 추리기 위해서는 아래와 같이 Filter를 만들 수 있습니다.

• Updated at + is after + 이번 주 월요일

Filter와 Sort 버튼은 Organization과 People 리스트 페이지 오른쪽 상단에 있습니다.

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여러가지 Filter를 동시 적용하기

1개 이상의 Filter를 적용할 경우, And 와 Or 중 필요한 조건을 적용할 수 있습니다.

• And: Filter A와 Filter B에 모두 해당되는 Organization, People, Deal
• Or: Filter A와 Filter B 둘중 하나라도 해당되는 Organization, People, Deal

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Data Views

Relate에서는 Filter와 Sort 조건들을 “Views”로 저장할 수 있습니다.

View를 생성하기 위해서는 먼저 Filter, Sort 조건을 선택한 다음, Save as Data view 버튼을 누릅니다 (1).

해당 View 이름을 입력하고 (2), 나만 사용할지, 혹은 워크스페이스 유저들 전체와 공유할지 선택합니다 (Share within this workspace)(3). Create Data view를 누르면, View가 생성됩니다.

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많이 사용하는 Data View 예시

대부분의 영업 팀에서 사용하는 Data View는 다음과 같습니다.

• Organization Status
• Deal Assignee

Organization Status로 Data View를 만들 경우, 비슷한 유형의 영업 활동이 필요한 고객 리스트를 확인할 수 있습니다.

예를 들어, 파이프라인 관리를 위해 더 많은 영업 기회를 만들어야 할 경우, 잠재 고객에게 아웃바운드 영업을 할 수 있습니다.

그런 경우, 위의 스크린샷처럼 잠재 고객 중 Potential Status에 있는 곳을 쉽게 확인할 수 있습니다. 이 리스트에 있는 잠재 고객들에게 콜드콜이나 콜드 이메일을 보내서 영업 기회를 만들 수 있습니다.

Deal Assignee로 Data View

Deal Assignee로 Data View를 만들 경우, 각 영업 담당자가 관리하는 딜을 확인할 수 있습니다.

특히 파이프라인에 딜 갯수가 많아질 경우, 각 영업 담당자가 관리하는 딜을 확인하기 어렵기 때문에 Data View를 활용하면 좋습니다.

위의 스크린샷처럼 특정 담당자가 관리하는 딜을 필터한 상태를 Data View로 저장할 수 있습니다.

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Organization/People field column 순서 변경 및 숨김처리

Organization, People 리스트 오른쪽 상단에 있는 Customize columns 버튼을 눌러 Organization, People 리스트에서 볼 수 있는 Field들의 순서를 정할 수 있고, 필요하지 않은 Field들을 숨길 수 있습니다.

Field 정렬은 워크스페이스 멤버들에게 일괄적으로 적용됩니다. Save as default 버튼을 눌러 정렬 사항을 저장할 수 있습니다.