파이프라인(Pipelines)

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Overview

각 파이프라인 단계는 구매자의 여정에서 특정 마일스톤을 나타내야 합니다. 따라서 Deal은 파이프라인을 왼쪽에서 오른쪽으로 흐르면서, 궁극적으로는 ‘거래 성사’를 뜻하는 Closed Won 또는 ‘거래 실패’를 뜻하는 Closed Lost 단계에 도달해야 합니다.

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Basics

To get stared with managing a pipeline, you will need an active, qualified deal.

To create a new deal, see this Deals guide.

Relate에서 세일즈 파이프라인을 관리하기 위해서는 먼저 Prospect의 영업적합성을 판단하여 검증한 후 파이프라인에 추가해야 합니다.

새 Deal을 만들려면 Deal 가이드를 참조하세요.

파이프라인에서는 각 Deal 카드를 열어서 Deal 정보를 수정할 수 있습니다. 또한, Deal 카드를 열면, 상단 메뉴줄에 퀵액션 버튼이 표시되어 Deal의 가치(Value), 영업단계(Stage), 담당자(Person) 등의 거래 정보를 업데이트할 수 있습니다.

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파이프라인에서 Deal 관리하기

파이프라인에서 Deal을 관리하는 방법은 간단합니다. Deal을 한 단계(Stage)에서 다른 단계로 드래그하기만 하면 됩니다. 필터와 정렬 기능을 사용하여서 특정 거래 세트를 찾을 수도 있습니다.

또한 각 Deal에 우리 팀의 영업 담당자를 할당하여 책임 계층을 추가하고 판매 목표를 더 쉽게 추적할 수 있습니다.

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멀티 파이프라인 (Multiple Pipelines)

Relate에서는 여러 개의 파이프라인을 만들어 관리할 수 있습니다. 그러나 일반적으로 다음과 같은 경우를 제외하고는 여러 개의 파이프라인을 운영하지 않는 것이 좋습니다:

• 판매할 제품 세트가 완전히 다른 경우.
• PLG, 중소기업, 엔터프라이즈 등의 대상별로 영업 프로세스가 완전히 다른 경우.

여러 개의 파이프라인을 생성하고 관리하려면 Admin > Pipelines으로 이동하세요.

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파이프라인 단계 관리 (Pipeline Stages)

기본적으로 Relate는 아래 파이프라인 스테이지를 제공합니다:

• Opportunities (영업 가능성이 있는 기회들)
• Meeting scheduled (미팅 예약됨)
• Closing (영업 중)
• Closed Won (거래 성사)
• Closed Lost (거래 실패)

파이프라인 스테이지는 수정하거나, 추가/삭제할 수 있습니다.파이프라인 단계를 사용자 지정하려면 Admin > Pipeline Stages로 이동합니다.

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실패한 Deal 재활용(Recycle)

거래가 실패했다고 해서 다시 시도할 수 없다는 의미는 아닙니다. 거래가 실패한 경우 고객에게 지금 구매하지 않는 이유를 물어보고 나중에 재활용할 수 있도록 Relate에 메모를 남겨두고, 기회가 다시 오면 판매 프로세스를 다시 시작할 수 있습니다.

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판매 프로세스 다시 시작

실패한 거래를 재활용하려면 먼저 재활용하려는 실패 거래(Closed Lost)가 있는 Organization의 디테일 페이지로 이동합니다.

그곳에서 Deal을 새로 추가하고 해당 Deal의 Prospect Status를 적절하게 표시합니다. 만약 검증이 이미 되어 파이프라인으로 바로 보내려면 Qualified으로 표시하면 파이프라인에 바로 새 Deal 카드가 생성됩니다.

또는 Organization Grid로 이동하여 영업 프로세스를 다시 시작하려는 조직을 찾을 수도 있습니다. 아래 동영상을 참조하세요: