Views

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Overview

Relate에서는 Filter와 Sorter 조건들을 “Views”로 저장하고 팀과 공유할 수 있습니다.

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Basics

View는 Relate내 모든 레코드 타입(Organization, People, Deals)에 대해 적용할 수 있습니다.

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Views 생성하기

View를 생성하기 위해서는 먼저 Filter, Sorter 조건을 선택한 다음, 우측 상단에 있는 Save as Data view 버튼을 누릅니다.

View 생성 모달이 보이면, 해당 View 이름을 입력하고 나만 사용할지, 혹은 워크스페이스 유저들 전체와 공유할지 선택합니다 (Share within this workspace)

마지막으로 Create Data view를 누르면, View가 생성됩니다.

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많이 사용하는 View 예시

Deal Assignee별 View를 만들어 팀원 별로 담당하는 Deal을 필터해서 볼 수 있습니다.

Deal Assignee로 View를 만들 경우, 각 영업 담당자가 관리하는 Deal을 확인할 수 있습니다.

특히 파이프라인에 딜 갯수가 많아질 경우, 각 영업 담당자가 관리하는 딜을 확인하기 어렵기 때문에 Data View를 활용하면 좋습니다.

위의 스크린샷처럼 특정 담당자가 관리하는 딜을 필터한 상태를 Data View로 저장할 수 있습니다.