AI로 스마트하게 B2B 고객 데이터 관리하기
릴레잇(Relate)의 AI 필드 추천 기능으로 고객 정보를 CRM에 자동으로 업데이트하고 관리할 수 있어요.
고객 데이터 관리는 왜 어려울까요?
B2B 영업 담당자라면 고객 데이터 관리가 얼마나 귀찮고 번거로운지 잘 아실 거예요. 고객 데이터를 정리하는 일은 반복적이고 시간이 오래 걸리기 때문에 그냥 넘어가게 되기 쉽죠. 또 사람이 매번 직접 데이터를 입력하는 과정에서 중요한 정보가 누락되기도 하고, 제대로 정리하지 않으면 유효하지 않거나 정확하지 않은 정보만 CRM에 남아있는 상황이 발생하기도 합니다.
이럴 때, Relate가 도움이 될 수 있다면 어떨까요?
Relate은 최근 CRM 데이터를 자동으로 입력할 수 있는 AI 필드 추천 기능을 출시했습니다. 영업 미팅 노트를 작성하기만 하면 AI가 자동으로 핵심 내용을 파악하고 CRM 필드에 들어갈 정보를 제안합니다. 클릭 한 번으로 깔끔하게 CRM에 고객 데이터를 정리하고 세일즈 업무에 활용하세요.
이 글에서는 다음 내용에 대해 설명합니다.
- B2B 영업과 마케팅에서 사용될 CRM 필드를 체계적으로 구성하기
- Relate의 AI를 활용해서 미팅 노트로부터 커스텀 필드를 자동으로 채우기
CRM 업데이트, 이렇게 자동화하세요.
1. 필요한 데이터에 집중하기
원한다면 CRM으로 얼마든지 많은 데이터를 기록할 수 있지만, 정말 중요한 정보는 따로 있습니다.
리드를 검증하고, 고객의 니즈를 파악하며, 거래를 성사시키는 핵심 정보, 즉 영업에 실제로 영향을 미치는 데이터에 집중하는 것이 중요합니다.
BANT (Budget, Authority, Need, Timeframe), MEDDIC (Metrics, Economic Buyer, Decision Criteria, Decision Process, Identify Pain, Champion)과 같이 널리 사용되는 영업 디스커버리 프레임워크를 활용해 디스커버리 콜에서 잠재 고객에 대한 핵심 정보를 수집해 보세요.
이렇게 얻은 정보는 노트에만 남겨두지 말고 구조화된 필드로 정리하면 더 유용하게 활용할 수 있습니다. 필드에 따라 잘 정리된 정보는 필요한 내용을 빠르게 찾을 수 있게 해주고, 효과적인 팔로업으로 세일즈 프로세스를 원활하게 도와줍니다.
2. Relate에서 커스텀 필드 만들기
릴레잇에서는 세일즈 팀의 업무 방식에 맞게 데이터를 정리할 수 있도록 다양한 커스텀 필드를 제공합니다.
- Workspace > Settings로 이동하세요.
- Organizations, Contacts, Deals, Processes, and Lists 등의 카테고리에서 Custom fields 설정 탭을 찾아 커스텀 필드를 추가하고 관리할 수 있어요.
- 팀의 세일즈 프로세스에 맞는 필드를 추가해 보세요.
리드 관리를 위한 추천 필드 예시
- 팀 규모:
1-5,6-10,11-50,51-100,100+ - 회사 규모:
Startup,SMB,Mid-market,Enterprise - 페인 포인트 (복수 선택):
느린 업무 프로세스,높은 운영 비용,오래된 툴 사용,불완전한 데이터 관리,낮은 리드 전환율 - ICP 핏:
Strong,Moderate,Weak - 리드 유형 (복수 선택):
아웃바운드,인바운드,MQL,PQL
3. 미팅 노트 잘 작성하기
AI는 세일즈 미팅 노트의 내용을 기반으로 필드 내용을 추천합니다. 노트를 잘 작성할수록 정확하고 유용한 추천을 받을 수 있습니다.
효과적인 노트 작성법
- BANT나 MEDDIC 같은 프레임워크를 따라가며 디스커버리 콜을 진행하세요.
- 커스텀 필드 항목에 맞게 노트를 작성하세요.
Gong, Fellow.app, Chorus.ai, Callabo 같은 툴을 함께 활용하면 미팅 내용을 자동으로 기록하고 인사이트를 놓치지 않을 수 있습니다.
4. Relate의 AI 필드 추천으로 CRM 데이터를 자동으로 업데이트하세요.
미팅 노트를 작성하고 나면 Relate의 AI가 노트 내용을 분석해서 AI Suggestions를 보여줍니다.
How it works
- AI가 추천한 필드 내용을 확인하세요.
Apply를 클릭해서 필드를 업데이트하거나, 제안이 마음에 들지 않으면Ignore을 클릭하세요.- 여러 항목을 한 번에 적용하거나 제외하려면
Apply All또는Ignore All을 선택하세요.
복사 & 붙여넣기 같은 귀찮은 작업은 이제 필요 없습니다. 사람이 일일이 내용을 입력하고 채우는 과정에서 일어나는 실수도 줄어들고, 필요한 데이터만 깔끔하게 정리되어 세일즈에 집중할 수 있게 도와줍니다.
Recap: 잘 정리된 고객 데이터는 영업 관리의 경쟁력입니다
영업 거래를 성공시키는 핵심은 고객 데이터를 얼마나 잘 기록하고 활용하느냐에 달려 있습니다. 체계적으로 기록한 고객 데이터는 단순한 정보를 넘어서 팀의 중요한 자산이 되죠.
CRM 데이터를 잘 정리하면 다음과 같은 장점이 있습니다.
- 리드에 대한 명확한 맥락 제공
- 고객의 니즈를 한눈에 파악
- 적절한 타이밍에 팔로업 가능
- 고객과의 지속가능한 신뢰 구축
예를 들어, 지금 당장은 구매 의사가 없지만 3개월 뒤에 상황이 바뀌면 다시 얘기해보기로 한 상대가 있다면 CRM에 이 정보를 기록해두고 리마인더를 설정하세요. 적절한 타이밍에 다시 연결되어 거래를 성사시킬 수 있습니다.
Relate의 AI 필드 추천 기능을 사용하면 고객 데이터 관리가 훨씬 간편해집니다. 효율적인 CRM 데이터 관리로 더 많은 고객과의 기회를 만들어 보세요.
CRM 데이터 관리 방식을 바꿀 준비가 되셨나요? 지금 바로 Relate AI로 CRM 데이터 관리 자동화를 경험해 보세요.
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