Overview

오늘 업데이트에서는 다음과 같은 개선과 기능 추가가 있었습니다.

• 멀티 파이프라인

• 이메일 파일 첨부 기능

• 리포팅 바로가기

​멀티 파이프라인

이제 여러 개의 파이프라인을 만들어서 관리할 수 있습니다. 멀티 파이프라인은 이럴 때 가장 유용합니다.

• 멀티 프로덕트를 영업할 때, 서로 다른 세일즈 프로세스를 갖고 있는 경우;

• 새로운 세일즈 프로세스를 실험해보고자 하는 경우;

• 고객에게 제품을 포함해서 서비스를 제공하는 경우 (컨설팅, 온보딩 서비스 등의 경우 기존 세일즈 프로세스보다도 더 길 수 있습니다)

그러나 아래와 같은 경우에는 1개의 파이프라인을 유지하는 것을 권장합니다.

• 지역, 산업, 규모 등으로 파이프라인을 나누고자 하는 경우 👉 커스텀 필드를 활용할 것을 권장합니다.

• 영업 담당자별로 파이프라인을 나누고자 하는 경우 👉 Relate에서는 각 Deal에 담당자를 지정할 수 있습니다. 만약 담당자별로 구분해서 보고 싶다면, Data Views를 활용할 것을 권장합니다.

​File Attachment (이메일 파일 첨부)

이제 Relate 에서 이메일을 보낼 때 파일을 첨부할 수 있습니다. 여느 이메일 클라이언트와 동일하게 이메일 Draft 작성시 Attach file 버튼을 눌러서 파일을 첨부할 수 있습니다.

주의할 것은, 파일당 최대 25MB의 용량만 가능합니다. 대용량 첨부 파일을 사용하고자 한다면, Dropbox나 Google Drive 등에 업로드한 다음, 공유 링크를 이메일에 추가하는 방식으로 해결할 수 있습니다.

추가로 아웃바운드 캠페인 진행시 파일 첨부는 하지 않는 것이 좋습니다 (플레이북 참고) 일반적으로, 콜드 아웃바운드 이메일 캠페인을 운영할 때는 파일 첨부(File Attachment)는 도메인 평판(sender’s reputation)과 수신율(deliverability)에 대한 리스크가 있습니다.

​Reporting 페이지 바로가기

이제 Relate의 workspace에서 Reporting 페이지로 바로 이동할 수 있습니다. 현재 제공하고 있는 Reporting 페이지에서는 간단하지만 초기 B2B 영업을 운영하는데 중요한 세일즈 인사이트를 분석할 수 있습니다.

Reporting 페이지는 별도의 기능으로 곧 개편 및 개선 예정될 예정입니다.

​Fixes & Improvements

• Improved: Relate 앱 사이즈 수정 후 다시 실행했을 때 이전에 설정했던 사이즈 유지 가능

• Fixed: Deal 리스트 뷰에서 Deal detail modal 안뜨는 이슈 해결

• Fixed: 특정 시점 이후로 이메일 싱크가 누락됬던 이슈 해결

• Fixed: 이메일 스레드 내부에서 해당 Organization에 등록된 Person의 이메일이 안보이는 이슈 해결

• Fixed: Relate 앱내에서 외부 링크를 클릭하면 in-app 링크로 열리는 문제 해결

• Fixed: 가입 절차를 완료하지 않은 사용자가 있는 경우 태스크 설정이 동작하지 않는 이슈 해결

• Fixed: Zapier 훅으로 미팅 노트 슬랙 알림이 오지 않는 문제 해결