리멤버(Remember) + Relate
이 가이드는 Remember와 Relate을 연동하는 방법에 대해 설명합니다.
Overview
명함 저장 서비스인 Remember를 활용해서 신규 Lead 정보를 보내고, Relate에서는 신규 Lead를 생성할 수 있습니다. 리멤버 앱/웹 모두 가능합니다.
Remember + Relate 연동은 Google Contacts과 Zapier를 사용합니다. (링크: Zapier 가이드)
1. 리멤버 - 구글 주소록(구글 컨택)에 자동 저장
웹(PC)에서 연동하기
자주 사용하는 소셜 계정 혹은 이메일로 회원가입 후 로그인 해주세요.
우측 상단 프로필을 누르고, 설정-구글 주소록 자동저장을 선택해 계정을 연동해주세요.
- 연동하는 계정은 로그인한 계정과 달라도 괜찮습니다.
- 이 기능을 사용하시면 리멤버에 저장한 명함 정보가 구글 연락처에 자동 추가되며, 명함 정보를 수정할 때에도 연락처가 자동 갱신됩니다.
원하는 부가 옵션을 설정한 뒤 확인을 누르면 연동이 완료됩니다.
연락처에 저장되는 이름은 이름만 설정해두어야 Relate Contact에 이름이 들어가니 유의해주세요.
앱(모바일)에서 연동하기
자주 사용하는 소셜 계정 혹은 이메일로 회원가입 후 로그인 해주세요.
메인 화면의 오른쪽 상단 더보기를 누르고, 설정을 선택합니다.
휴대폰 연락처에 저장을 누릅니다.
구글 주소록을 누른 후, 구글 주소록에 자동 저장을 켭니다.
연동된 연락처 계정을 확인하고, 저장 옵션 설정을 눌러 연동 설정을 완료합니다.
2. Zapier로 구글 주소록(구글 컨택) - Relate 연결
먼저, Zapier에 로그인 되어 있는 상태에서 왼쪽 상단의 + Create을 누릅니다.
이때, Zaps를 선택해야 합니다.
Trigger
- App: Google Contacts을 선택합니다.
- Trigger event: New Contact or Updated Contact를 선택합니다. 리멤버에서 등록한 명함이 구글 컨택에 자동으로 등록되거나 연락처가 업데이트 되는 경우 작동한다는 의미입니다.
- Account: 리멤버와 연동한 구글 컨택 계정을 선택합니다.
Action
- App: Relate을 찾아 선택합니다.
- Action event: Create Org & Contact & Deal & Note를 선택합니다. 새로운 연락처가 등록될 때 새로운 회사/연락처/딜/노트를 동시에 생성할 수 있습니다.
- Account: Relate에서 사용하는 계정을 선택해 연결합니다.
(여기서 API Key가 없는 경우에는 아래의 가이드라인에 따라 API Key를 생성해주세요.)
모든 선택을 완료했다면, Continue를 누릅니다.
다음 단계에서, 필수로 받아야 하는 정보의 구글 컨택 데이터를 선택합니다.
구글 컨택에 데이터가 있는 경우에 예시로 데이터가 나오니, 1개의 테스트할 명함을 리멤버에 추가한 후 진행해주세요.
Continue를 눌러 테스트로 넘어갑니다. 테스트 데이터로 테스트를 진행해 Relate과 연동이 되는지 확인합니다.
새로운 Organization과 Contact이 생성된 것을 확인할 수 있습니다. 이때, 이미 있는 이메일은 중복으로 생성되지 않으니 유의해주세요.
연동이 확인되었다면 Publish를 눌러 배포하여 연동을 완료합니다. 버전명을 설정해 수정/업데이트를 관리할 수 있습니다.
API Key 생성하기
사용하는 워크스페이스에서 왼쪽 상단 로고를 눌러 Workspace Settings를 선택합니다.
Integrations를 누르고 Zapier를 선택해주세요.
API Key가 없는 경우에는 Create a new API Key를 눌러 생성합니다.
API Key 이름을 작성해 Generate을 누릅니다.
API 키는 Copy를 눌러 복사합니다. 그리고 I stored this key를 선택해 저장합니다.
저장을 안 하고 나가는 경우, Key를 사용할 수 없습니다.
Zapier로 돌아와 API Key를 붙여넣습니다.