Overview

0.13.0 업데이트에서는 다음과 같은 개선과 기능 추가가 있었습니다.

• Organization Status 기능

• “Is Not”, “Does Not Contain” 필터 추가

• Zapier에서 Organization Assignee 를 세팅할 수 있도록 개선

​Organization Status

Organization Status는 특정 고객(잠재 고객, 현재 고객, 이전 고객 등)과의 현재 관계와 진행상황을 관리할 수 있는 기능입니다.

Organization Status는 디폴트값으로 아래와 같이 설정되어 있습니다.

• Unidentified: 아직 어떠한 관계도 시작되지 않은 잠재 고객들

• Potential: 영업 가능성이 있다고 판단되어 영업 담당자가 Fit을 확인해야 하는 잠재 고객들

• Qualifying: 세일즈 콜/미팅을 통해 구매 의사를 확인하는 중인 잠재 고객들

• Closing: 구매 의사가 있다고 판단되어 본격적인 영업활동을 진행하는 잠재 고객들

• Customer: 계약이 성공적으로 마무리되어 비용을 지불하고 제품을 사용 중인 고객들

• Nurturing: Fit은 맞는다고 판단 되지만 여러 가지 이유로 당장 세일즈하기 어려운 잠재 고객들

• Bad Fit: Fit이 맞지 않는 잠재 고객들

• Churned: 비용을 지불하고 제품을 사용하다 그만둔 고객들

이렇게 Organization Status를 보면서 영업 담당자들은 해당 조직과 우리 팀의 관계를 빠르게 이해하고 어떤 일을 해야 할지 결정할 수 있습니다.

Relate의 Organization Status 기능은 기업의 세일즈 프로세스를 end-to-end (유입부터 고객성공까지)관리할 수 있도록 고안된 기능입니다. 아래는 Relate에서 적용하는 세일즈 프로세스 베스트 프랙티스입니다.

Organization Status는 기본 “default” 필드이며, status의 값은 임의로 수정할 수 없습니다.

Organization Status를 효과적으로 활용하는 방법은 아래를 눌러 확인해보실 수 있습니다.

Organization Status 관리하는 법

​Fixes and Improvements

• 이제 Zapier에서 Organization의 상태를 관리하는 Organization Status와 담당자를 지정, 관리하는 Organization Assignee를 사용할 수 있습니다.

• Filter에 “is not”, “does not contain” 추가했습니다.

• Organization Detail Page에서 나오는 Organization Status와 Assignee 값이 라벨과 함께 잘 보이도록 UX를 개선하였습니다.

Last updated: December 28, 2022