Data Views

Data Views는 Lead, Contact, 그리고 Pipeline 뷰(view)를 저장해두고 쓸 수 있는 프리셋입니다.

Data Views는 영업 담당자가 아웃리치 혹은 관리해야 하는 영업 대상 리스트를 특정 필터와 정렬 조건을 통해 만들어 주는 강력한 기능입니다. 혼자서 사용할 필터 및 정렬 조건을 저장하거나 워크스페이스에 소속되어 있는 팀원들과 공유해서 함께 사용할 수도 있습니다.

Data Views를 사용할 수 있는 페이지들:

• Lead

• Contact

• Pipeline - 보드와 리스트 둘다 저장할 수 있습니다.

​Zapier Trigger v1.0

이제 Zapier를 통해서 Relate에서 새롭게 생성되는 것들을 다른 소프트웨어 앱으로 보낼 수 있습니다. 예를 들어, Relate에서 새로운 Deal이나 Note, Lead, 그리고 Contact 등이 추가될 때, 같은 내용을 슬랙(Slack)과 같은 툴로 보낼 수 있는 것입니다.

슬랙외에도 Typeform, 구글 스프레드시트, Zoom, Calendly, 되는시간, 메일침프, 스티비*, 채널톡* 등 다양한 툴들과 연동하실 수 있습니다.

관련해서는 Relate 프로덕트 가이드에 있는 Zapier 연동하기 가이드를 읽어보세요.

*스티비와 채널톡의 경우 Zapier 유료계정이 필요하고, 커스텀 웹훅 연동이 필요합니다.