Mailbox beta

클릭 한 번으로 새 잠재 고객을 Relate에서 연락처로 추가하세요. 이제 릴레이트에서 이메일 메일함에 있는 메일의 발신자와 수신자를 Relate의 연락처로 추가할 수 있습니다.

이 기능은 잠재고객을 CRM에 추가하기 전에 이메일을 보내거나 비즈니스에 관심이 있는 사람이 연락을 해올 때 유용합니다.

Mailbox를 사용하여 수신 이메일을 읽고 이메일에 답장/전달할 수도 있습니다.

Sequences 업데이트

시퀀스에 People을 벌크로 추가하기

한 번에 여러 사람을 이메일 시퀀스에 추가하세요. 이제 Relate에서 시퀀스 대량 추가 기능을 지원합니다. People 섹션으로 이동하여 시퀀스를 통해 연락하고 싶은 사람을 원하는 만큼 체크하고 S 단축키만 누르면 됩니다.

목록 및 조직 페이지에서 시퀀스 상태 보기

이제 연락처 리스트와 조직 페이지에서 시퀀스 상태를 볼 수 있습니다.

무료 요금제를 사용 중인 경우에는 시퀀스에 액세스할 수 없습니다. 액세스하려면 무료 트라이얼을 신청하거나 Standard Plan으로 업그레이드하세요.

Prospects, Deals, Pipeline 변경 사항

잠재 고객(Prospects) 관리 방식이 업데이트되었습니다. Relate에서의 잠재 고객 관리는 딜(Deal)에서 이루어졌기 때문에 모든 잠재 고객의 단위가 실제로는 Prospect 메뉴에 속한 Deal이었습니다.

앞으로는 Prospects 목록에 잠재 고객 상태(예: Potential, Working 등)가 있는 Organization이 표시됩니다. 이로써 한 organization내에 여러 명의 잠재 고객 (Prospect)를 보유하고 관리할 수 있습니다.

함께 예를 들어 보겠습니다.

Apple의 스티브 잡스를 잠재 고객으로 보유하고 있다고 가정해 보겠습니다. Apple에 대한 프로스펙팅을 하면서, Apple의 팀 쿡도 잠재 고객으로 확보했습니다. Relate에서 이제 두 리드를 모두 추적하여 Apple을 Deal로써 파이프라인에서 추적할 수 있게 됩니다.

이제 Deal은 Prospecting 또는 In Pipeline 섹션에서 보이게 됩니다.

이제 Deal은 Prospecting 또는 In Pipeline 섹션에서 표시됩니다. 프로스펙팅은 잠재 고객을 적극적으로 검증하는 프로세스입니다. 잠재 고객의 자격이 확인되면 파이프라인에서 거래로 추적할 수 있도록 파이프라인 중으로 이동해야 합니다.