B2B 영업과 마케팅, 그리고 B2B 스타트업에 대한 플레이북과 Relate CRM 가이드를 제공합니다.

Relate B2B 플레이북 & CRM 프로덕트 가이드

🌏 여기서 시작하세요.

Integrations

Playbook

Startup Wiki

Changelog

블로그

SaaS 리스트

Relate

Product Guide

얼리 액세스 신청하기

Blog

Relate 둘러보기

Relate Early Access 온보딩 시작하기

Relate 가입 및 시작하기 | Relate Product Guide

가입 및 시작하기

Relate 가입 및 시작하기

CSV 및 XLSX 파일을 Relate에 임포트하기

Data Import 하기 | Relate Product Guide

Data Import 하기

Relate의 강력한 Organization 관리 기능을 통해 고객사와 잠재고객사를 관리할 수 있습니다.

Organizations | Relate Product Guide

Organizations

Relate의 강력한 People 관리 기능을 통해 고객사 담당자들을 관리할 수 있습니다.

People | Relate Product Guide

People

Deal Pipeline 을 통해 현재 우리 회사의 영업 현황을 한 눈에 조망할 수 있습니다. 누가 어떤 고객을 담당하고 있고, 각 Deal 은 어느 단계에 머물러 있는지 빠르게 파악하고 적절한 action을 취할 수 있습니다.

Deal Pipeline | Relate Product Guide

Deal Pipeline

Relate에서 커스텀 필드 사용하는 방법

Custom Fields | Relate Product Guide

Custom Fields

Filtering, Sorting, and Views | Relate Product Guide

Filtering, Sorting, and Views

Relate을 통해 고객 및 잠재고객과 주고 받는 커뮤니케이션을 관리하고 맥락을 잘 유지하는 방법을 안내 드립니다.

Inbox | Relate Product Guide

Inbox

Relate의 Reporting & Analytics 기능으로 CRM 데이터 분석하기

Reporting & Analytics | Relate Product Guide

Reporting & Analytics

Relate에는 더 빠르게 움직일 수 있도록 간단하고 기억하기 쉬운 단축키들을 지원하고 있습니다.

⌨ 키보드 단축키 모음

Organization과 관련된 여러 가지 고객 정보 중에 필수적으로 관리해야 할 Organization Status란 무엇인지, 어떻게 관리해야 하는지 설명합니다.

Organization Status 관리하는 법 | Relate Product Guide

Organization Status 관리하는 법

Organization과 관련된 여러 가지 고객 정보 중에 필수적으로 관리해야 할 Organization Assignee란 무엇인지, 어떻게 관리해야 하는지 설명합니다.

Organization Assignee 관리하는 법 | Relate Product Guide

Organization Assignee 관리하는 법

Organization Assignees 관리하는 법 | Relate Product Guide

Deal과 관련된 여러 가지 정보 중에 필수적으로 관리해야 할 Deal Assignee란 무엇인지, 어떻게 관리해야 하는지 설명합니다.

Deal Assignee 관리하는 법 | Relate Product Guide

Deal Assignee 관리하는 법

Deal Assignees 관리하는 법 | Relate Product Guide

Deal과 관련된 여러 가지 정보 중에 필수적으로 관리해야 할 Expected Close Date란 무엇인지, 어떻게 관리해야 하는지 설명합니다.

Expected Close Date 관리하는 법 | Relate Product Guide

Expected Close Date 관리하는 법

Workspace 세팅하기

이 가이드는 Relate에서 이메일을 연동하는 절차를 안내드립니다.

Google, Outlook, etc.

이 문서는 Naverworks 를 사용하고 계시는 분들이 이메일을 연동하기 위해 IMAP/SMTP를 셋팅 절차를 안내하고 있습니다. 아래 문서를 따라 Naverworks 에서 IMAP/SMTP가 설정이 되어 있는지 확인 및 셋업을 해주시면 됩니다.

네이버웍스(Naverworks/Lineworks)연결

4,000개가 넘는 애플리케이션들 사이에서 데이터를 자동으로 연동해주는 Zapier와 Relate 연동에 대해 소개합니다.

Zapier란 무엇인가?

Zapier 연동 방법

Relate x Zapier 연동 규칙

Relate 온보딩에 앞서 사전에 Google Workspace에서 Relate을 허용된 앱으로 등록하기 위한 절차입니다.

Google API Allowlist 등록하기

이 가이드는 효과적인 프로스펙팅을 위해 사용하면 좋은 Apollo.io와 Relate을 연동하는 방법에 대해 설명합니다.

Apollo.io + Relate 연동하기 | Relate Product Guide

Apollo.io

아폴로(Apollo.io) + Relate

이 가이드는 Typeform과 Relate을 연동하는 방법에 대해 설명합니다.

Typeform + Relate 연동하기 | Relate Product Guide

Typeform

타입폼(Typeform) + Relate

이 가이드는 Slack과 Relate을 연동하는 방법에 대해 설명합니다.

Slack + Relate 연동하기 | Relate Product Guide

Slack

슬랙(Slack) + Relate

자동화로 B2B 영업 효율 10배 만들기

B2B 영업 자동화 가이드 | Relate B2B Playbook

B2B 영업 자동화

B2B 영업 자동화 가이드

인바운드 영업 자동화로 B2B 영업 효율 10배 만들기

인바운드 영업 자동화 | Relate B2B Playbook

인바운드(Inbound)

인바운드 영업 자동화

아웃바운드 자동화로 B2B 영업 효율 10배 만들기

아웃바운드 영업 자동화 | Relate B2B Playbook

아웃바운드(Outbound)

아웃바운드 영업 자동화

미팅 노트 연동으로 팀원들과 고객 데이터 자동으로 공유하기

미팅 노트 자동으로 공유하기 | Relate B2B Playbook

미팅 노트 연동 및 공유하기

왜 스프레드시트 셀이 아니라 CRM 노트 기능으로 영업 활동을 관리해야 하는 지에 대해 설명합니다.

영업 노트 작성하는 법 | Relate B2B Playbook

영업 노트 작성하는 법

B2B 영업에서 고객 인수인계(핸드오프) 잘 하는 방법

고객 핸드오프(Handoff) 하는 법 | Relate B2B Playbook

고객 Handoff 하는 법

고객 핸드오프(Handoff) 하는 법

세일즈 프로세스에서 정확히 언제 잠재 고객(Prospect)을 영업 기회로 간주하고 전환해야 하는지 알려드립니다.

언제 잠재 고객(Prospect)을 영업 기회(Opportunity)로 전환해야 하는가? | Relate B2B Playbook

잠재 고객에서 기회로 전환하는 타이밍

언제 잠재 고객(Prospect)을 영업 기회(Opportunity)로 전환해야 하는가?

ARR은 Annual Recurring Revenue(연간 반복 매출)의 약자로 구독(또는 계약) 중인 고객들로부터 매년 들어오는 돈을 보여주는 SaaS 및 구독 비즈니스에서 사용하는 주요 지표중의 하나입니다.

연간 반복 매출 Annual Recurring Revenue (ARR) | Relate Startup Wiki

Annual Recurring Revenue

연간 반복 매출 Annual Recurring Revenue (ARR)

MRR은 Monthly Recurring Revenue(월간 반복 매출)의 약자로 구독(또는 계약) 중인 고객들로부터 월간 들어오는 돈을 보여주는 SaaS 및 구독 비즈니스에서 사용하는 주요 지표중의 하나입니다.

MRR은 Monthly Recurring Revenue(월간 반복 매출)의 약자로 구독(또는 계약) 중인 고객들로부터 매월 들어오는 돈을 보여주는 SaaS 및 구독 비즈니스에서 사용하는 주요 지표중의 하나입니다.

월간 반복 매출 Monthly Recurring Revenue (MRR) | Relate Startup Wiki

Monthly Recurring Revenue

월간 반복 매출 Monthly Recurring Revenue (MRR)

NRR은 Net Retention Rate의 약자로, 순이익 유지율을 의미합니다.

순이익 유지율 Net Revenue Retention (NRR) | Relate Startup Wiki

순이익 유지율 Net Revenue Retention (NRR)

ACV(Annual Contract Value)는 고객 계약당 연간 기대 평균 수익을 의미합니다.

ACV (Annual Contract Value)란 무엇인가? | Relate Startup Wiki

Annual Contract Value

Annual Contract Value (ACV)

Annual Contract Value (ACV) | Relate Startup Wiki

고객획득비용(CAC)은 신규 고객 1명을 확보하기 위해 필요한 비용을 말합니다.

CAC(Customer Acquisition Cost)이란 무엇인가? | Relate Startup Wiki

Customer Acquisition Cost (CAC)

Customer Acquisition Cost (CAC) | Relate Startup Wiki

LTV는 Lifetime Value (고객 생애가치)의 약자로 고객이 평생 우리 서비스에 얼만큼을 지불할 것인가를 측정하는 지표입니다.

Lifetime Value (LTV)란 무엇인가? | Relate Startup Wiki

Customer Lifetime Value (LTV)

Lifetime Value (LTV) | Relate Startup Wiki

좋은 제품을 만들고 세일즈하는 데 가장 필수적인 Ideal Customer Profile (ICP)은 무엇인지 설명합니다.

Ideal Customer Profile ICP이란? | Relate Startup Wiki

Ideal Customer Profile(ICP)

Ideal Customer Profile (ICP)

좋은 제품을 만들고 세일즈하는 데 가장 필수적인 Ideal Customer Profile(ICP)은 무엇인지 설명합니다.

Ideal Customer Profile (ICP)이란? | Relate Startup Wiki

BANT는 영업담당자들이 잠재고객을 평가하는 방법으로 잠재고객의 예산, 구매력, 결정 권한, 제품/서비스에 대한 필요도 및 니즈, 그리고 구매 주기 및 기간 등을 확인하는 절차를 말합니다.

BANT | Relate Startup Wiki

BANT 프레임워크

BANT

인바운드 세일즈(Inbound Sales)는 B2B 영업 전략 및 프로세스로, 잠재 고객이 먼저 연락을 해오게끔 만드는 전략을 말합니다.

인바운드 세일즈(Inbound Sales) | Relate Startup Wiki

인바운드 세일즈(Inbound Sales)

B2B 영업 팀에는 여러 역할을 맡은 구성원이 존재합니다. 각 구성원의 명칭과 역할을 소개합니다.

B2B 영업 팀의 직군과 직무 | Relate Startup Wiki

B2B 영업 팀의 직군과 직무

기존에 사용하는 제품을 계속해서 사용하는 것 이외에도 추가 매출을 만드는 방법. 

업셀링(Upsell)과 크로스셀링(Cross-Sell) | Relate Startup Wiki

업셀링(Upsell)과 크로스셀링(Cross-Sell)

마케팅 검증 리드(Marketing Qualified Lead)는 마케팅 활동을 통해 구매 가능성이 있음을 검증한 리드를 말합니다.

Marketing Qualified Lead (MQL)이란 무엇인가? | Relate Startup Wiki

Marketing Qualified Lead

Marketing Qualified Lead (MQL)

프로덕트 검증 리드 (Product Qualified Lead)는 제품의 사용자 경험을 기반으로 한 잠재 고객 검증 방법입니다.

Product Qualified Lead (PQL)이란 무엇인가? | Relate Startup Wiki

Product Qualified Lead

Product Qualified Leads (PQL)

영업 검증 리드(Sales Qualified Lead)는 영업 활동을 통해 최종적으로 구매 가능성이 있음을 검증한 리드를 말합니다.

Sales Qualified Lead (SQL)란 무엇인가? | Relate Startup Wiki

Sales Qualified Lead

Sales Qualified Lead (SQL)

이번 업데이트에는 전반적인 UI 변경 및 개선과 메이저 버그 픽스들을 진행했습니다.

Relate이 새로운 옷을 입었습니다 👕 | Relate Changelog

May 07

Relate이 새로운 옷을 입었습니다 👕

자주 사용하는 이메일 메시지를 템플릿으로 저장해서 팀원들과 공유하고 사용할 수 있습니다.

이메일 템플릿 기능 | Relate Changelog

April 03

이메일 템플릿 기능

Relate의 사용성과 편의를 개선하는 퀄리티 오브 라이프 업데이트를 진행했습니다.

Quality of Life 업데이트 | Relate Changelog

March 23

Quality of Life 업데이트

이제 Relate에서 멀티 파이프라인을 활용할 수 있고, 이메일에 파일 첨부를 할 수 있습니다.

멀티 파이프라인, 이메일 파일 첨부 | Relate Changelog

February 27

멀티 파이프라인, 이메일 파일 첨부

이제 Relate에서 영업과 고객 이슈 대응에서 활용할 수 있는 Task 관리가 추가되었습니다.

영업 할 일 관리 (Task Management) | Relate Changelog

January 30

영업 할 일 관리 (Task Management)

Relate의 Organization Status 기능을 통해 고객과의 현재 관계 및 진행상황을 관리할 수 있습니다.

Organization Status | Relate Changelog

December 28

Organization Status

이제 Relate 세팅 페이지에서 바로 Zapier 연동을 설정하고 관리할 수 있습니다.

Zapier 인앱 세팅페이지 | Relate Changelog

December 08

Zapier 인앱 세팅페이지

이제 Organization에 담당자를 지정할 수 있습니다.

Organization Assignees: 고객사 담당자 지정하기 | Relate Changelog

November 18

Organization Assignees: 고객사 담당자 지정하기

People과 Organization 리스트 뷰 UX 개선

Faster & Better List View | Relate Changelog

October 01

Faster & Better List View

Relate의 전반적인 UI 업데이트가 있었습니다.

UI 개선 및 레이아웃 업데이트 | Relate Changelog

Relate의 전반적인 UI 업데이트가 있었습니다. 가장 눈에 띄는 업데이트는 Contact의 위치 이동입니다. 또한, 왼쪽 내비게이션에 사용되는 아이콘을 변경했습니다.

Home

Onboarding

📚 Features

💻 Setup

🌏 여기서 시작하세요.

Onboarding Guide

Features

Setup