1. 아폴로(Apollo.io) + Relate

Overview

영업 프로스펙팅 툴인 아폴로(Apollo.io)와 Relate를 연동해서 아웃바운드 영업의 초기 단계이자 가장 중요한 프로스펙팅을 훨씬 효율적으로 할 수 있습니다. 또한 Apollo + Relate 연동을 통해 프로스펙팅하는 단계에서부터 어떤 고객과 어떤 내용으로 연락했었는지, 아웃바운드 캠페인의 결과는 어땠는지 등을 관리할 수 있습니다.

B2B 아웃바운드 프로스펙팅에 대해서는 이 포스트에서 자세히 설명해두었습니다.

Apollo.io + Relate 연동은 Zapier를 사용합니다. (링크: Zapier 가이드)

영상 가이드 보기

Apollo.io란?

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아폴로(Apollo.io)는 B2B 영업세일즈팀이 잠재고객에 대해 검색하고, 연락처를 확보한 뒤, 자동으로 콜드 아웃바운드 이메일을 보내도록 도와주는 무료 툴입니다.

Apollo + Relate 연동 바로가기

1. Zap 생성하기

Apollo와 Relate를 연동하기 위해 가장 먼저 해야 하는 것은 Zapier에서 Apollo와 Relate를 선택하는 것입니다. Zapier에서 직접 선택하실 수도 있고, Relate Admin Page에서 선택할 수 있습니다.

Zapier에서 직접 선택할 경우, 첫 화면에 나오는 “Make a Zap”, 또는 왼쪽 상단에 있는 ”+” 버튼을 선택하면 됩니다.

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그리고 차례대로 Apollo와 Relate를 찾아 선택합니다. 그리고 밑에 칸에서 New Contact와 Generate Lead & Contact를 차례대로 선택합니다.

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Relate Admin Page에서 할 경우 Integrations에서 Zapier를 선택하면 됩니다.

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Zapier 연동 페이지에서 “Create Zap” 버튼을 눌러 Apollo와 Relate를 선택하면 됩니다.

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또는, 하단으로 스크롤하면 Relate과 자주 연동하는 목록에서 이미 생성된 Apollo + Relate 템플릿을 사용할 수 있습니다.

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2. Trigger 선택 및 연결하기.

Trigger는 원하는 Action이 자동으로 발생하는 발생 조건을 의미합니다. Apollo에서 새로운 고객을 저장했을 때가 Trigger이고, 새로운 고객 정보가 Relate에 자동으로 추가되는 것이 Action입니다.

먼저 Trigger에서 Apollo를 검색한 뒤 선택합니다.

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그리고 Apollo Event로는 New Contact (새로운 고객 정보)를 선택하고 Continue 버튼을 눌러줍니다.

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처음 연동할 경우에는 새로운 Apollo 계정을 연결해줘야 합니다.

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”+ Connect a New Account” 버튼을 누르면 아래와 같은 화면이 나옵니다.

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여기서는 Apollo API Key를 입력하고, API Key의 이름을 입력해주면 됩니다. Apollo API Key는 여기서 찾을 수 있습니다.

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Apollo API Key를 생성하는 화면에서 “Create New Key” 버튼을 클릭한 뒤 새로운 API Key를 만들면 됩니다. API Key 유형은 Master Key로 설정하면 됩니다.

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새로운 API Key를 생성했으면 다시 Zapier 연동 화면으로 돌아가서 API Key 값과 이름을 입력하면 됩니다.

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새로 연결한 계정을 선택한 이후 “Continue” 버튼을 눌러 Apollo 연결이 잘 됐는지 확인하는 Test 단계로 넘어가면 됩니다.

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만약 Apollo에서 고객 정보를 저장한 적이 한 번도 없다면 연결이 잘 되어 있어도 에러 메세지가 나올 수 있습니다. 그때는 Skip 해주셔도 됩니다. 이전에 고객 정보를 저장한 적이 있다면 아래의 이미지처럼 연결이 잘 됐다는 메세지가 나옵니다.

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3. Action 선택 및 연결하기.

Trigger 연결이 끝나면 Action을 선택해야 합니다. Relate을 검색하신 후 선택하면 됩니다.

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Event로는 “Generate Lead & Contact”를 선택하고 “Continue” 버튼을 누르면 됩니다.

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다음 화면에서는 Apollo와 마찬가지로 Relate API Key를 통해 Relate을 Zapier와 연결해야 합니다. 이미 Relate과 Zapier를 연결해두었다면, 만들어진 계정을 선택하면 되고, 새로 만들어야 하는 경우 아래 스크린샷처럼 ”+ Connect a New Account” 버튼을 누르면 됩니다.

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Relate API Key는 Admin Page Integrations → Zapier → API Keys로 들어가면 찾을 수 있습니다. 새로운 API Key를 생성해주시면 됩니다.

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Key는 보안을 위해 다시 보이지 않기 때문에 키를 복사하신 다음 “I stored this key”를 눌러서 저장합니다.

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다시 Zapier 화면으로 돌아가서 Relate API Key를 입력하면 됩니다.

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Relate 연결이 끝나면 Apollo에서 확보한 정보를 Relate에 어떻게 추가할 것인지 정해야 합니다. 가장 중요한 것은, Zapier를 통해 Relate에 고객 정보를 자동으로 추가하기 위해서는 3가지 데이터가 필요합니다.

  • Company Name
  • Contact Name
  • Contact Email

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3가지 필수 정보에 해당하는 것들의 위의 스크린샷처럼 선택해주면 됩니다. 그 이외에 필요한 정보들도 각 데이터 필드에 선택하면 됩니다.

Good Practice 중 하나는 Note 란에 들어오는 모든 데이터를 넣어두시면, 당장 Relate Lead/Contact 정보로 넣지 못하더라도 Relate CRM에서 데이터를 볼 수 있게 됩니다.

또한, Note는 Inbox로도 새롭게 들어오게 되기 때문에 일종의 리마인더 (새로운 Lead가 생성되었다는 리마인더)나 To-Do 아이템으로 쓰시기에 좋습니다.

Deal의 경우 빈칸으로 두시면 새롭게 Deal이 생성되지 않습니다. 만약 Lead 및 Contact이 생성됨에 따라 Deal도 같이 생성하고자 하신다면 Deal 관련 칸에 정보를 입력하시면 됩니다 (예: Deal Assignee, Deal Status 등)

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“Test action” 버튼을 눌러 Test를 진행하면 됩니다. Trigger Test와 마찬가지로 Apollo에서 저장한 고객이 하나도 없다면, “Skip Test” 버튼을 눌러 넘어가도 됩니다.

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그 이후 Publish 하면 Apollo + Relate Zap 연동이 마무리됩니다.


많이 쓰이는 Relate 연동 템플릿