1. Organization Assignees: 고객사 담당자 지정하기

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Organization Assignee 지정

이제 Organization에 담당자를 지정할 수 있습니다.

Relate 팀에서는 스티브 잡스와 애플이 처음 적용했던 DRI — Directly Responsible Individual, 즉 최종책임자를 명확하게 하는 것을 중요하게 생각합니다.

B2B 세일즈에서 DRI를 명확하게 한다는 것은 각 어카운트, 즉 고객사나 Prospect에 대한 명확한 최종책임자를 임명하는 것입니다. 이번에 추가 된 Organization Assignee 지정 기능을 통해 각 어카운트에 대한 최종책임자를 지정하실 수 있습니다.

각 Organization에는 1명의 담당자를 지정하실 수 있습니다. 간혹 1명 이상의 담당자를 지정해야 하는 경우도 있지만, 그렇다 하더라도 최종책임자를 1명 지정하고, 다른 인원은 Support 역할을 하는 것이 좋습니다.

팀원을 Organization 담당자로 지정하기 위해서는 Organization 디테일 페이지에 들어가서 Assignee 필드를 수정하면 됩니다.

Zapier 개선

이제 Zapier trigger 옵션으로 Deal Status UpdatedDeal Assignee Updated를 활용하실 수 있습니다.

Fixes and Improvements

  • 전반적인 UX/UI 이슈 개선
  • People Detail Page 제거
  • 신규 Organization & Person 생성시 전화번호 필드 저장되지 않는 이슈 해결
  • 윈도우에서 최신 버전을 다운로드하는 앱 링크가 작동하지 않는 이슈 해결
  • Stripe 연동페이지에서 Intercom이 보이는 이슈 해결
  • Organization내 웹사이트 필드에 아무것도 없는 상태에서 변경된 Organization 정보가 저장이 되지 않는 이슈 해결
  • 이메일이 무한적으로 로딩하는 이슈 해결
  • macOS에서 Relate 앱 실행시 나오는 JavaScript 에러 해결
  • Trigger 생성 시 Relate account 선택 드랍박스에서 api 생성자 email과 name이 {{ email }} - {{ name }} 으로 나오던 이슈 해결

Last updated: November 18, 2022